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单选题
下列哪一项不属于家庭成员的基本情况及分析()。
A
家庭的收入状况
B
客户本人的性格分析
C
客户投资偏好分析
D
家庭重要成员性格分析
参考答案
参考解析
解析:
家庭成员基本情况及分析。(1)基本情况介绍。(2)客户本人的性格分析。(3)客户投资偏好分析。(4)家庭重要成员性格分析。(5)家庭重要成员投资偏好分析。(6)客户及家庭理财观念、习惯分析。
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考题
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考题
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C.客户各项预期收入的规模
D.客户预期家庭收入的结构
考题
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C、客户需求程度分析
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考题
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考题
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考题
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考题
多选题在编写理财规划建议书正文过程中,下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析()。A基本情况介绍B客户本人的性格分析C客户投资偏好分析D家庭重要成员性格分析E家庭重要成员投资偏好分析
考题
单选题理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。A
对客户家庭财务状况信息的收集B
对客户家庭财务状况信息的整理C
对客户家庭财务状况的分析D
对客户家庭重要成员的性格分析
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