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多选题
一名专业的理财师制定的退休规划包括（  ）。
A

告诉客户他退休时需要多少钱

B

现在应该做些什么投资准备

C

他和家人在退休后能享受什么样的生活品质

D

他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少

E

每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少

参考答案

参考解析
解析：
更多 “多选题一名专业的理财师制定的退休规划包括（ ）。A告诉客户他退休时需要多少钱B现在应该做些什么投资准备C他和家人在退休后能享受什么样的生活品质D他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少E每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少” 相关考题
考题 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。（ ）
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考题 在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
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考题 退休规划的步骤（ ） Ⅰ.确定退休目标 Ⅱ.计算资金需求和退休收入 Ⅲ.计算资金缺口 Ⅳ.制定退休规划 Ⅴ.退休规划的执行和跟踪A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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考题 退休规划的步骤（ ） Ⅰ.确定退休目标 Ⅱ.计算资金需求和退休收入 Ⅲ.计算资金缺口 Ⅳ.制定退休规划 Ⅴ.退休规划的执行和跟踪A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师应具备的基本专业素质。()
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考题 作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．A.理财计划书 B.投资计划书 C.理财规划书 D.投资规划书
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考题 作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。
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考题 制定退休规划应该包括哪些步骤（　　）A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择 E.投资规划的执行和跟踪
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考题 制定退休规划的流程包括的步骤有（）。A.计算资金需求和退休收入 B.计算资金缺口 C.投资规划的执行和跟踪 D.确定退休目标 E.制定退休规划
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考题 一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。A.告诉客户他退休时需要多少钱 B.现在应该做些什么投资准备 C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质 D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少 E.每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
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考题 一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划，而一份退休规划能够告诉客户：他和家人在退休后能享受什么样的生活品质，其中应该包括（）。A.对子女的支持程度如何 B.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少 C.每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少 D.每年可以支付的赡养费用是多少 E.评估客户的其他理财目标对退休后的生活品质的影响
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考题 客户在制定退休养老规划之前往往都对自己的退休养老生活有-定的认识和打算，但是，客户的理解和认识有-些是不够科学、合理的，理财师要及时发现客户的不准确的理念并且加以提示，帮助客户树立正确的退休养老规划理念。下列属于客户对退休养老生活的科学理解的是（　　）。A.青年人没有必要考虑退休养老问题 B.准备的退休基金在投资中应遵循稳健性的原则，所以储蓄的比例越大越好 C.所有人都应该进行早期强制性储蓄，未雨绸缪，尽早规划退休生活… D.在制定退休规划时，-定要避免过于乐观的估计
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考题 一名专业的理财师制定的退休规划包括（）A、告诉客户他退休时需要多少钱B、现在应该做些什么投资准备C、他和家人在退休后能享受什么样的生活品质D、他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少E、每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
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考题 在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。A、为客户制定子女教育金规划B、分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定C、为客户制定换购房的规划D、为客户制定退休规划
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考题 制定退休规划应该包括哪些步骤？（）A、确定退休目标B、计算资金需求和退休收入C、计算资金缺口D、制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择E、投资规划的执行和跟踪
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考题 某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）A、家庭收支和债务管理B、财富传承规划C、投资规划D、财富保障规划E、税务规划
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考题 多选题某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）A家庭收支和债务管理B财富传承规划C投资规划D财富保障规划E税务规划
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考题 多选题制定退休规划应该包括哪些步骤？（）A确定退休目标B计算资金需求和退休收入C计算资金缺口D制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择E投资规划的执行和跟踪
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考题 单选题关于退休养老规划，下列表述不正确的是（ ）。A 一般来说，退休职工养老收入主要来源有：子女赡养费、社会养老保险、企业年金和个人储蓄投资B 退休养老规划内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划C 制定退休养老规划的目的是为保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活D 理财师应建议客户尽早进行养老规划，以投资、商业养老保险以及其他理财方式来补充退休收入的不足
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考题 单选题关于退休养老规划，下列表述不正确的是（ ）。A 退休养老收入主要来源有：社会养老保险、子女赡养费用和财产赠与B 理财师应建议客户尽早进行养老规划，以投资、商业养老保险以及其他理财方式来补充退休收入的不足C 制定退休养老规划的目的是为保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活D 退休养老规划内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源设计和相应的储蓄、投资计划
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考题 单选题在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。A 为客户制定子女教育金规划B 分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定C 为客户制定换购房的规划D 为客户制定退休规划
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考题 多选题理财师对客户进行设计退休养老规划，退休养老收入的来源可包括（ ）。A投资收益B基本社会养老保险C个人储蓄D商业养老保险E企业年金
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考题 多选题下列关于退休规划的说法正确的有（ ）。A未雨绸缪，尽早开始储备养老金，越早越轻松B在制定退休规划时，应多估计支出，少估计收入C预估寿命时最好以当地人均寿命为基准增加5～10岁为准D在进行退休规划时，应当在稳健和收益之间寻求平衡，制定科学合理的资产配置方案，选择适合的投资工具或投资组合E理财师和客户在制定退休规划时，一定要乐观估计
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考题 多选题理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包括 ( )步骤。A确定退休目标B计算资金需求和退休收入C计算资金缺口D评估现有资产状况E制定退休规划，确定投资工具
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考题 多选题所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。制定退休规划应该包括的步骤有（ ）。A确定退休目标B计算资金需求和退休收入C计算资金缺口D制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择E投资规划的执行和跟踪
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考题 单选题作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．A 理财计划书B 投资计划书C 理财规划书D 投资规划书
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考题 多选题退休规划步骤分析包括的内容有（ ）。A计算资金需求和退休收入B计算资金缺口C退休规划的执行和跟踪D确定退休目标E制定退休规划
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