考题
个人理财目标客户是所有居民。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以下不属于个人理财策划师职业特点的是()。
A.出色的沟通能力和交流能力B.个人资产雄厚C.信誉是最重要的资产
考题
注册财务策划师职业道德准则,体现了财务策划师对于公众、客户、同行以及雇主的责任。()
此题为判断题(对，错)。
考题
在个人客户签订理财合同之前,网点理财经理必须对客户进行风险提示,要求客户填写《客户风险承受能力评估报告》。()
此题为判断题(对，错)。
考题
储层的产能主要取决于物性的好坏,同时也与产出的流体性质有关,对产能而言:物性的好坏主要体现在渗透率的高低;流体性质的好坏主要体现在黏度的大小。()
此题为判断题(对，错)。
考题
个人理财业务的风险由客户独自承担。（ ）此题为判断题(对，错)。
考题
个人理财策划师信誉的好坏，主要体现在其拥有的客户的数量。
考题
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）A、与客户建立联系会谈，了解财务状况B、设计数据调查表C、开展客户理财需求分析D、制定财务策划计划
考题
以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。A、理财规划师B、国际金融理财师C、金融理财师D、财务策划师
考题
判断题个人理财目标客户是所有居民。（）A
对B
错
考题
判断题尚未在个人理财销售系统内签约的客户，通过个人理财销售系统叙作业务前，需先在系统内进行客户签约。A
对B
错
考题
判断题如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。A
对B
错
考题
判断题理财规划师需要定期向客户提供最新个人理财资料A
对B
错
考题
判断题投资性负债比率主要体现了客户的理财积极性，在一定程度上也反映了客户的风险属性。（ ）A
对B
错
考题
判断题财务策划师的专业资格标准由国际注册理财策划师理事会制定。A
对B
错
考题
单选题作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）A
与客户建立联系会谈，了解财务状况B
设计数据调查表C
开展客户理财需求分析D
制定财务策划计划
考题
判断题对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）A
对B
错
考题
判断题“5401理财账户开户”交易是为个人客户办理理财账户开户业务。机构客户不用此交易。A
对B
错
考题
判断题个人网银客户可以使用网上专属理财账户进行黄金、外汇等投资理财（）A
对B
错
考题
判断题调度的好坏，直接体现在客户的满意度上。A
对B
错
考题
判断题理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握以及对金融服务、产品的综合运用的水平。A
对B
错
考题
判断题个人理财业务的最主要的客户来源是金融机构未来的潜在客户。（）A
对B
错
考题
判断题星级客户中的低星级客户，由个人客户经理维护；中高星级客户由理财经理维护（）A
对B
错
考题
判断题评估频率越高对客户理财方案执行越有利，从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象，所以投资频率越高越好。（ ）A
对B
错
考题
判断题“利添利”账户理财业务客户目前仅限于个人客户。（）A
对B
错
考题
判断题客户经理记分卡指示包括：个人存款新增、信用卡、商易通、基金、理财、贷款新增、客户信息表数量、销售推荐、客户投诉等。A
对B
错
考题
判断题销售类岗位的价值贡献主要体现在业务处理的数量、质量和客户满意度。A
对B
错