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题目内容
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多选题
下列属于理财师工作流程的有（ ）
A
接触客户，建立信任关系
B
制订理财规划方案
C
理财规划方案的执行
D
后续跟踪服务
参考答案
参考解析
解析：
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考题
工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。在建设工程项目实施过程中，下列选项中属于工作流程组织的有()。A.管理工作的流程
B.财务管理制度
C.设计流程
D.信息处理的流程
E.物质流程组织
考题
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（ ）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户
B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
考题
下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人”
B.理财师在服务流程中充当“中介人”
C.以客户的信任为基础、前提
D.以理财师的专业能力为保障
E.理财师在服务流程中充当“委托人”
考题
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（ ）。A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
考题
工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。在建设工程项目实施过程中，下列选项中属于工作流程组织的有（ ）。A、管理工作的流程
B、财务管理制度
C、物资采购流程
D、信息处理的流程
E、物资采购管理职能
考题
单选题在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是（ ）。A
作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程B
理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标C
面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定D
规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
考题
单选题下列不属于理财师的工作流程的一项是（ ）。A
接触客户，建立信任关系B
管理客户的理财目标C
收集、整理和分析客户的家庭财务状况D
制订理财规划方案
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