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单选题
下列不属于理财师的工作流程的一项是(  )。
A

接触客户,建立信任关系

B

管理客户的理财目标

C

收集、整理和分析客户的家庭财务状况

D

制订理财规划方案


参考答案

参考解析
解析:
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考题 理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。()

考题 下列几项,哪一项不属于计划的范畴?( )。A、课程表B、规章制度C、统计报表D、工作流程

考题 理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。(  )

考题 下列哪一项不属于理财师的职业特征()A.顾问性 B.专业性 C.短期性 D.规范性

考题 理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息?( ) A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标

考题 下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容() A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务

考题 下列哪一项不属于理财师职业道德要求的内容?() A.专业的 B.尽职、高效的 C.值得信赖的 D.忠于客户的

考题 有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师应具备的基本专业素质。()

考题 下列关于理财师工作职责的要求中,说法错误的是(  )A.理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户 B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握 C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平 D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步

考题 下列关于理财顾问业务的说法,正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人” B.理财师在服务流程中充当“中介人” C.以客户的信任为基础、前提 D.以理财师的专业能力为保障 E.理财师在服务流程中充当“委托人”

考题 在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是(  )。A.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务 B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标 C.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程 D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准

考题 下列(  )不属于理财师的工作流程所包含的内容。A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务

考题 下列哪一项不属于合格理财师的标准?(  )A.品德 B.资格认证 C.专业 D.服务

考题 下列工作流程中,不属于信息工作流程的是( )。A、信息管理手册编制和修订的工作流程 B、工程档案管理的工作流程 C、信息处理工作平台的建立和运行维护的工作 D、为形成各类报告和报表、收集信息、录入信息、加工信息等的工作流程

考题 下列哪一项不属于图书发行工作的流程()A、熟悉市场B、客户回馈C、市场挖掘D、库房的管理

考题 下列不属于国有土地使用权出让流程的一项是()A、招标B、拍卖C、挂牌D、经营

考题 理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A、相关财务信息B、宏观经济形势C、天气情况D、客户家庭预期收入信息

考题 信息工作流程是指各项信息管理任务的工作流程,下列不属于该流程的是()。A、信息管理手册编制、修订的工作流程B、工程档案管理的工作流程C、合同评审的工作流程D、收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息传输、信息发布的工作流程

考题 单选题下列不属于三级流程图的是 ( )A 人员招聘工作流程图B 销售工作流程图C 企业技术研发工作流程图D 统计工作流程图

考题 单选题下列不属于理财师执业资格“4E”认证标准的是( )。A 工作经验B 考试C 教育D 情绪管理

考题 单选题理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A 相关财务信息B 宏观经济形势C 天气情况D 客户家庭预期收入信息

考题 判断题理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A 对B 错

考题 多选题下列属于理财师工作流程的有( )A接触客户,建立信任关系B制订理财规划方案C理财规划方案的执行D后续跟踪服务

考题 单选题在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。A 作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程B 理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标C 面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定D 规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

考题 单选题信息工作流程是指各项信息管理任务的工作流程,下列不属于该流程的是()。A 信息管理手册编制、修订的工作流程B 工程档案管理的工作流程C 合同评审的工作流程D 收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息传输、信息发布的工作流程

考题 单选题下列不属于项目管理组织理论中,工作流程组织的是(  )。A 管理工作流程组织B 设计工作流程组织C 物质流程组织D 信息处理工作流程组织

考题 单选题下列哪一项不属于图书发行工作的流程()A 熟悉市场B 客户回馈C 市场挖掘D 库房的管理