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判断题
投资理财强调运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。
A
对
B
错
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解析：
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考题
下列关于投资理财和个人理财规划的表述中,正确的是:()。
A、个人理财规划就是投资理财规划B、个人理财规划就是生活理财规划C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
考题
以下各项的描述中，符合中国金融理财标准委员会(FPSCC)对金融理财定义的是( )。A．金融理财是指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动B．金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在的一种综合金融服务C．金融理财是指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段的需求，并达到预定的目标，使人们能够财务独立自主的理财服务D．金融理财是指运用科学、公正的财务分析程序对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
考题
中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义是( )A．指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务,以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象,推介销售投资产品、理财计划,并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动B．指运用科学、公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务C．是规划人们现在及未来的财务资源,使其能够满足人生不同阶段的需求,并达到预定的目标,使人们能够财务独立自主D．是指理财专业人士通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料,与客户共同界定其理财目标及优先顺序,明确客户的风险属性,分析和评估客户的财务状况,为客户量身订制合适的理财方案并及时执行、监控和调整,最终满足客户人生不同阶段的财务需求的综合金融服务
考题
根据FPSB China对金融理财的定义，下列选项中最准确、贴切和完整的是( )。A．指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动B．指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务C．是一种综合金融服务，指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在D．指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段之需求，并达到预期的目标，使人们能够实现财务独立自主
考题
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点有（ ）。
A. 综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务
B. 综合理财服务活动是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理
C. 综合理财服务所产生的投资收益和风险由客户自行承担
D. 综合理财服务更强调个性化的服务
E. 按照服务的对象不同，综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财规划两个类型
考题
下列关于综合理财规划业务的表述，正确的有()。A.在综合理财业务活动中，客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理
B.综合理财业务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务
C.在综合理财业务中产生的投资收益和风险完全由客户自行承担
D.综合理财业务更强调个性化的服务
E.综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两类
考题
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在( )。A:
综合理财服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、
个人投资产品推介等专业化服务
B:
综合理财服务活动中客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，
进行投资和资产管理
C: 在综合理财服务中产生的投资收益和风险由客户自行承担
D: 综合理财服务更强调个性化的服务
E:
按照服务的对象不同，
综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划服务两个类别
考题
下列关于综合理财规划业务的表述，正确的有()。A:在综合理财业务活动中，客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理B:综合理财业务是商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务C:在综合理财业务中产生的投资收益和风险完全由客户自行承担D:综合理财业务更强调个性化的服务E:综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两类
考题
通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为个人客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活是指( )。A、理财规划
B、退休规划
C、投资规划
D、教育规划
考题
某客户对理财规划师欲为其提供投资规划表示不理解，认为完全可以自己在证券市场上进行操作获益，该理财规划师对其进行了细致的解释。投资与投资规划的关系正确的是（）。A、投资更强调创造收益，而投资规划更强调实现目标B、投资规划更强调创造收益，而投资更强调实现目标C、投资规划技术性强，投资程序性强D、投资与投资规划其实没有区别
考题
与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在（ ）。A、综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务B、综合理财服务活动是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理C、在综合理财服务中所产生的投资收益和风险由客户自行承担D、综合理财服务更强调个性化的服务E、按照服务的对象不同，综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别
考题
单选题某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（ ）。A
根据客户的委托和授权进行投资和资产管理B
推介投资产品C
提供财务分析与规划D
提出投资建议
考题
单选题（）是全过程理财规划的中义角度解释。A
资金筹措、资源合理配置B
对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大C
通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划D
推销理财产品，拿取提成
考题
单选题下列关于投资理财和个人理财规划的表述中，正确的是（）A
个人理财规划就是投资理财规划B
个人理财规划就是生活理财规划C
投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量D
投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
考题
单选题某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、提出了投资建议、推介了投资产品等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（ ）。A
根据客户的委托和授权进行投资和资产管理B
提供财务分析与规划C
提出投资建议D
推介投资产品
考题
单选题全过程理财规划的中义角度是（）A
通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划B
对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大C
资金筹措、资源合理配置D
推销理财产品，拿取提成
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