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单选题
在帮助客户进行人寿保险安排时，需要帮助其建立一个明确具体的财务目标。下列哪一项不属于财务目标的内容（）。
A
死亡后准备付清的债务
B
处理死亡的各种费用
C
建立子女教育资金
D
建立父母生活资金
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考题
项目经理的一个重要的任务是确认每个项目的相关目标。可以帮助管理者建立并达到那些目标的方式是目标管理（MBO）。下面哪一项不属于MBO强调的内容？（ ）A．建立明确的和现实的目标B．阶段性评估项目目标是否达到C．提高对于项目的预期，团队建设，和对于项目的承诺D．分析并减少风险，当风险发生时决定如何解决
考题
对于理财顾问服务的理解正确的是（ ）。A．商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性盟务咨询活动，也属于理财顾问服务B．理财顾问服务是银行在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助实施与管理，从而帮助客户实现其财务目标的过程C．对客户而言，理财顾问服务可以帮助其管理财务风险，进而实现财务自由D．对银行而言，理财顾问服务可以帮助其建立与客户的良好关系，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售并提高银行业绩E．银行提供理财顾问服务是为了短期收益
考题
我们个人在进行人寿保险规划时，需要建立一个明确具体的财务目标。张先生目前还有未还的房贷20万元，儿子14岁，打算出国读书，需教育金10万元，则张先生的人寿保险财务目标包括( )。A.房贷20万元B.处理死亡的各种费用C.应急备用金以备家庭急需时可以使用D.儿子的教育金10万元
考题
在理财规划中，（ ）管理的目标是让客户有足够的资金去应付日常生活的开支、建立紧急应变基金去应付突发事件、减少不良资产及増加储蓄的能力，从而建造一个财务健康、安全的生活体系。
Ⅰ.现金
Ⅱ.消费
Ⅲ.支出
Ⅳ.债务
Ⅴ.收入A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
在理财规划中，（ ）管理的目标是让客户有足够的资金去应付日常生活的开支、建立紧急应变基金去应付突发事件、减少不良资产及増加储蓄的能力，从而建造一个财务健康、安全的生活体系。
Ⅰ.现金
Ⅱ.消费
Ⅲ.支出
Ⅳ.债务
Ⅴ.收入A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
考题
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。A、分析客户的投资方向是否明确B、分析客户的投资组合C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D、根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
在帮助客户进行人寿保险安排时，需要帮助其建立一个明确具体的财务目标。下列哪一项不属于财务目标的内容（）。A、死亡后准备付清的债务B、处理死亡的各种费用C、建立子女教育资金D、建立父母生活资金
考题
下列不属于法人房产按揭贷款的产品功能的是（）。A、帮助客户取得投资所需资金B、帮助客户扩大自身的经营规模C、帮助客户以较少的首付资金购置经营所需的房产D、帮助客户通过分期付款方式，减轻各期财务压力
考题
单选题下列不属于法人房产按揭贷款的产品功能的是（）。A
帮助客户取得投资所需资金B
帮助客户扩大自身的经营规模C
帮助客户以较少的首付资金购置经营所需的房产D
帮助客户通过分期付款方式，减轻各期财务压力
考题
单选题项目经理的一个重要的任务是确认每个项目的相关目标。可以帮助管理者建立并达到那些目标的方式是目标管理（MBO）。下面哪一项不属于MBO强调的内容（）A
建立明确的和现实的目标B
阶段性评估项目目标是否达到C
提高对于项目的预期，团队建设，和对于项目的承诺D
分析并减少风险，当风险发生时决定如何解决
考题
单选题理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构理财师本人已经相识，关系到位且需求明确的客户，（ ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时（ ）步骤可以简化。A
制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系B
接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标C
明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系D
接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
考题
单选题客户经理利用交行金融服务的专业优势，为小微企业客户提供财务制度的建立与完善、财务状况的诊断与优化、财务指标的分析、资信调查、资信证明、纳税筹划等（）服务，帮助客户明晰企业资产结构、财务现状，有效降低企业赋税成本，优化和改善企业财务质量。A
财务管理B
资金管理C
投资理财D
直接融资
考题
单选题下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。A
分析客户的投资方向是否明确B
分析客户的投资组合C
根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D
根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
单选题下列关于公司目标的说法中，不正确的是（）。A
公司目标是公司使命的具体化B
建立目标体系的目的是将公司的业务使命转换成明确具体的业绩目标，从而使得公司的进展有一个可以测度的标准C
从整个公司的角度来看，需要建立财务业绩和战略业绩两种类型的业绩标准D
目标体系的建立只能由公司高层管理者参与
考题
多选题下列选项中，关于公司目标的表述错误的是（）。A公司目标是公司使命的具体化，建立公司目标的目的是将公司的使命转成明确具体的业绩目标B从整个公司的角度来看，需要建立财务业绩和战略业绩两种类型的业绩标准C目标体系的建立只需要公司高层管理者参与D公司目标体系包括公司的长期目标体系和短期目标体系
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