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单选题
理财经理活动量要求每日拨打20通电话，建议以下哪个时间段打与KPI挂钩的比较好，便于提早预约？（）
A
早上
B
中午
C
下午
D
晚上
参考答案
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解析：
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考题
大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有()。A.对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处B.了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排C.了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排D.将个人贵宾客户引导至个人理财经理处E.将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
考题
在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。( )
考题
与客户预约时间，应约定______而与业主预约时间，宜约定______，但时间段不宜过长，最好不超过半小时。（ ）A.具体的时间点、时间段
B.时间点、时间段
C.时间段、具体的时间点
D.时间段、时间点
考题
接到客户咨询预约安装的电话，以下正确的是？（）A、直接告知客户京东不负责安装问题B、建议客户拿发票去实体店预约C、引导客户自行拨打厂家的售后电话预约安装，或者是我们为客户预约安装（升级大家电安维队列）
考题
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考题
一客户打电话预约保养，结果打到服务经理的座机上，此时服务经理应该如何处理？（）A、对不起，你打错了，请拨打我们的预约热线B、我这里是服务经理室，不直接负责预约，（看来电显示）这是你的联系方式吧，我去叫我们的预约热线给你回电话C、你好，请问你要预约什么时间（记录），好的我记下了，我是这家店的服务经理，感谢你预约保养，我去预约热线查一下预约记录，然后给你回话好吗？
考题
按大堂经理常见业务服务流程规范的要求，客户办理投资理财业务中，若客户需专属理财经理，则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是（）A、为客户取号B、指定理财经理，并将客户引荐给理财经理C、让客户挑选理财经理D、及时报告后台，让后台为客户指定理财经理
考题
大堂经理的优质客户识别和推荐工作，包括的主要工作内容有（）。A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
考题
以下关于理财产品预约说法错误的是（）。A、预约需在预约有效期内进行B、预约只能由客户亲自办理C、已在我行完成理财签约的客户才可以办理理财预约认购额度D、客户预约成功后认购用的账号必须与预约时所留的账号一致
考题
单选题理财师建议小张在信用卡消费时，要在自己能够承受的范围内消费，以防成为"卡奴"，这反映了理财规划（）的原则。A
整体规划B
家庭类型与理财策略相匹配C
提早规划D
消费、投资与收入相匹配
考题
多选题产品预约的账户及金额要求包括（）A客户预约成功后认购用的账号必须与预约时所留的账号一致B产品预约方式为按金额预约，预约金额必须符合产品起点金额、最高金额和最小递增金额的要求C理财产品预约认购有效期内，客户的一个账户对同一款可预约理财产品预约成功后，在未进行预约撤销或认购前，不能进行第二次预约，但可针对其他可预约认购的理财产品进行预约D已撤销的预约认购额度实时释放到可预约额度中
考题
单选题以下关于理财产品预约说法错误的是（）。A
预约需在预约有效期内进行B
预约只能由客户亲自办理C
已在我行完成理财签约的客户才可以办理理财预约认购额度D
客户预约成功后认购用的账号必须与预约时所留的账号一致
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