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多选题
在为客户推荐适合的理财产品时，需要考虑的因素有（）。
A

客户所属的人生周期

B

客户的风险承受能力

C

客户的投资目标

D

投资期限长短

E

产品流动性

参考答案

参考解析
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考题 银行代理理财产品销售时，应遵照适合性原则，即要有适合的产品、适合的客户、适合的网点和适合的销售人员。( )
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考题 理财经理应根据客户的风险承受能力评级结果，结合客户的财务状况，以当期（）为依据，向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险，为客户推荐适合的理财产品，最终由客户自主选择适合自己的理财产品。A、在售产品信息表B、募集总金额C、理财产品说明书D、风险揭示书
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考题 当客户帐户上有余额较高时或客户咨询时，个人业务顾问应向其推荐（）。A、推荐基金类产品B、推荐保险类产品C、推荐理财产品D、推荐乐当家理财卡
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考题 单选题关于客户购买理财产品，以下说法正确的是（）。A 客户对理财产品提出认购意向时，销售行应对客户进行产品适合度评估B 对于超出客户风险承受能力的产品，即使客户了解了相关风险后主动提出购买，银行也不得将产品卖给客户C 对于超出客户风险承受能力的产品，客户了解了相关风险后主动提出购买的，无需以书面形式列明必要说明事项，可以直接将产品卖给客户D 客户嫌麻烦不愿意进行某产品适合度评估，销售行可以向客户推荐该产品
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