网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
（）是指在收集客户的教育需求信息、分析教育费用的变动趋势并估算教育费用的基础上，为客户选择适当的教育费用准备方式及工具，制定并根据因素变化调整教育规划方案。
- A、教育规划
- B、购房规划
- C、购车规划
- D、个人信贷消费规划
参考答案
更多 “（）是指在收集客户的教育需求信息、分析教育费用的变动趋势并估算教育费用的基础上，为客户选择适当的教育费用准备方式及工具，制定并根据因素变化调整教育规划方案。A、教育规划B、购房规划C、购车规划D、个人信贷消费规划” 相关考题
考题
人寿保险的需求分析是理财规划师为客户进行风险管理和保险规划的重要工作环节，一般人寿保险需求的分析程序包括三个步骤，以下排序着正确的是( )。A．收集信息、建立目标、信息分析B．收集信息、信息分析、建立目标C．建立目标、收集信息、信息分析D．以上均不正确
考题
在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是:()。
A、分析客户当前和预期的收入状况B、了解客户的教育需求和子女的基本情况C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
考题
在为客户进行子女教育规划时，理财规划师要根据( )来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。A．子女目前的教育情况和学习能力B．目前大学收费信息和未来通货膨胀趋势C．家庭目前收入情况和未来支出预算D．子女届时打工收入和子女学习意
考题
在帮助客户进行教育投资计划时，理财策划师的下列做法中正确的是( )。Ⅰ．对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金需求Ⅱ．分析客户的收入状况(当前的和未来预期的)，并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源Ⅲ．分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距，并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额Ⅳ．鼓励客户投资于定期定额的长期投资A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅰ、Ⅱ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
对于有子女教育需求的客户，理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候，需要掌握的信息有( )。Ⅰ．客户的退休年限 Ⅱ．子女的年龄和教育费用需求距今年数Ⅲ．当前在校生活费水平 Ⅳ．子女的健康水平Ⅴ．子女的教育培训费用A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、ⅤD．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
在为客户进行子女教育规划时，理财规划师要根据()来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。A:子女目前的教育情况和学习能力
B:目前大学收费信息和未来通货膨胀趋势
C:家庭日前收入情况和未来支出预算
D:子女届时打工收入和子女学习意愿
考题
人寿保险的需求分析是理财规划师为客户进行风险管理和保险规划的重要工作环节，一般人寿保险需求的分析程序包括三个步骤，以下排序着正确的是()。A:收集信息、建立目标、信息分析
B:收集信息、信息分析、建立目标
C:建立目标、收集信息、信息分析
D:以上均不正确
考题
退休规划的具体步骤是（ ）。
A、客户退休后第一年费用需求分析—客户退休期间费用总需求分析—客户退休生活设计
B、客户退休期间费用总需求分析—客户退休后第一年费用需求分析—客户退休生活设计
C、客户退休生活设计—客户退休期间费用总需求分析—客户退休后第一年费用需求分析
D、客户退休生活设计—客户退休后第一年费用需求分析—客户退休期间费用总需求分析
考题
A.开展职业健康需求评估
B.收集需要的职业健康教育信息
C.分析确定需要的职业健康信息
D.评价职业健康教育效果
E.提交职业健康教育诊断报告对该单位的主要职业性卫生问题、疾病，人群分布、特征等进行的分析是
考题
以下选项中哪一项是化解客户抱怨的正确步骤？（）A、收集信息-缓解客户情绪-分析原因化解抱怨-回访关注B、缓解客户情绪-政策介绍-提出建议-满足客户需求C、收集信息-政策介绍-分析原因-提出建议D、无正确答案
考题
撰写客户需求分析报告的步骤中，（）是对收集到的与需求有关的反馈意见进行初步整理、简单分类和归纳。A、撰写客户需求分析报告B、初步收集资料和信息C、初步整理资料和信息D、加工处理信息，形成客户需求分析结论
考题
客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A、了解客户的基本信息B、收集企业业务和规模的信息C、收集公司费用支付和账户管理的信息D、询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
单选题撰写客户需求分析报告的步骤中，（）是对收集到的与需求有关的反馈意见进行初步整理、简单分类和归纳。A
撰写客户需求分析报告B
初步收集资料和信息C
初步整理资料和信息D
加工处理信息，形成客户需求分析结论
考题
多选题安全教育培训需求分析可按（）的程序进行。A发现问题B预先分析C资料收集D需求分析
热门标签
最新试卷