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在客户营销的诊断阶段之前，个人理财业务人员不需要做到( )。

A．能够衡量客户关注度并获取对提高关注度有价值的建议

B．能够对客户盈利率、客户行为和客户满意以及如何改变这些因素有新的体会

C．能够指出一条阳光大道，沿着这条大道可以对银行其他的个人理财业务人员或其他部门的营销深入实施

D．能够对客户进行分级

参考答案

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考题 下列对理财的理解，表述不正确的是()。A:理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段B:理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定长期规划C:理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同D:理财规划通常由专业人士提供
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