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个人理财客户最基本的需求是()。
A、服务需求
B、体验需求
C、关系需求
D、产品需求
参考答案
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考题
下列关于个人理财业务预约、认购处理说法正确的有()。A、客户预约同一期理财产品没有次数限制B、客户预约同一期理财产品最多可以办理五次C、对于个人理财业务,客户需在预约最终有效日前三日内至网点进行认购,预约最终有效日后未进行认购的,该预约额度取消D、客户需在预约最终有效日前至网点进行认购,预约最终有效日后未进行认购的,该预约额度取消
考题
个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。A．分析客户财务状况B．整合个人理财策略并提出个人理财方案C．接受客户投送D．监控个人理财方案的实施E．理财策划方案的评估
考题
商业银行开展个人理财业务时，下列情形应予以禁止的有()。A:利用个人理财业务从事洗钱活动B:泄露客户个人交易信息C:向客户披露理财产品的有关投资管理信息D:不当使用客户个人资料E:为客户进行理财产品风险揭示
考题
下列关于个人理财业务预约、认购处理说法正确的有（）。A客户预约同一期理财产品没有次数限制B客户预约同一期理财产品最多可以办理五次C对于个人理财业务，客户需在预约最终有效日前三日内至网点进行认购，预约最终有效日后未进行认购的，该预约额度取消D客户需在预约最终有效日前至网点进行认购，预约最终有效日后未进行认购的，该预约额度取消
考题
对个人理财的内涵理解正确的是（）A．个人理财不是理财产品推销，而是综合金融服务B．个人理财不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服务C．个人理财不是针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生D．个人理财不是一个产品，而是一个过程
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