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下列产品中不适合推荐给后享受型客户的是( )。
A.区域型基金投资组合
B.养老险
C.退休年金
D.现金卡
参考答案
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考题
针对后享受型的理财价值观,在投资和保险方面的建议是( )。A.投资:平衡型基金投资组合;保险:养老险或投资型保单B.投资:中短期比较看好的基金;保险:短期储蓄险C.投资:单一指数型基金;保险:基本需求养老险D.投资:中长期表现稳定基金;保险:子女教育基金
考题
针对先享受型的理财价值观,在投资和保险方面的建议是( )。A.投资:中长期表现稳定的基金;保险:子女教育基金B.投资:中短期表现稳定的基金;保险:短期储蓄险C.投资:单一指数型基金;保险:基本需求养老险D.投资:平衡型基金投资组合;保险:养老险或投资型保单
考题
针对偏当前享受型客户的理财目标优先级,在基金和保险行销方面可以做的建议( )A.投资:平衡型基金投资组合 保险:养老险或投资型保单B.投资:中短期比较看好的基金 保险:短期储蓄险C.投资:单一指数型基金 保险:基本需求养老险D.投资:中长期表现稳定基金 保险:基本需求养老险
考题
针对偏退休型客户的理财目标优先级,在基金和保险营销方面的建议是( )。A.投资:平衡型基金投资组合;保险:养老险或投资型保单B.投资:中短期比较看好的基金;保险:短期储蓄险C.投资:单一指数型基金;保险:基本需求养老险D.投资:中长期表现稳定基金;保险:基本需求养老险
考题
下列产品不适合推荐给空巢期的家庭的事。A.退休年金B.养老险C.股票型基金D.平衡型基金
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