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初次面谈，个人财务规划师应尽量了解和判断（），投资偏好，（）和（），甚至更多的信息。
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考题
根据个人理财业务的政策监管要求，商业银行在开展个人理财业务向客户推介投资产品时。应该( )。A．了解客户的风险偏好B．了解客户的风险认知能力C．评估客户的财务状况D．替客户决定合适的投资产品E．向客户销售适宜的投资产品
考题
在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。A:客户个人资产负债表、客户个人收入支出表
B:客户个人资产负债表、客户目前收入结构表
C:客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表
D:客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表
考题
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的（），提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式A、风险偏好、风险认知能力和承受能力B、风险偏好、风险承受能力和财务状况C、风险偏好、风险认知能力和投资目的D、风险偏好、财务状况和投资经验
考题
多选题离职面谈的注意事项有哪些？（）A面谈者应清晰如何使被面谈者放松并且清晰说明面谈的目的B面谈者在面谈前，应详细了解面谈的程序以及被面谈者的个人情况C面谈应尽量避免受干扰，并且在员工离职前进行D告知被面谈者面谈结果只是用于公司更好的了解员工离职的原因，并据此制定新的措施
考题
多选题当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）A确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议B确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务C详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期D详细了解客户的风险偏好、风险认知E详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况
考题
单选题与服务对象初次接触后，社会工作者小李来到其居住的社区，向居委会了解其家庭和生活状况，并拟定了一份初次面谈提纲。小李的做法属于( )。A
接案准备B
接案面谈C
面谈安排D
问题界定
考题
多选题“了解你的客户”原则内容包括充分了解客户的（ ）。A投资目的B投资预期C投资经验D投资偏好E财务状况
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