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理财顾问从事理财咨询服务，须遵循以下流程（）
- A、明确客户需求
- B、测试客户的风险承受能力
- C、提供客户评估意见，要求客户签字
- D、提供投资建议，推介投资产品
- E、按规定向客户收取费用。一次出售理财规划书费用低于带有后续服务理财规划书的收费标准
参考答案
更多 “理财顾问从事理财咨询服务，须遵循以下流程（）A、明确客户需求B、测试客户的风险承受能力C、提供客户评估意见，要求客户签字D、提供投资建议，推介投资产品E、按规定向客户收取费用。一次出售理财规划书费用低于带有后续服务理财规划书的收费标准” 相关考题
考题
在个人理财顾问服务管理中，商业银行应当禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划。如确有需要，一般产品销售人员可以( )，但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则。A．向客户提供理财投资咨询顾问意见B．向客户销售理财计划C．协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务D．替客户进行投资操作
考题
商业银行开展理财顾问服务时，下列做法错误的是( )。A.引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品
B.建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估
C.向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品、
D.按照符合客户利益和风险承受能力的原则，审慎尽责地开展个人理财业务
考题
关于理财顾问服务，下列说法正确的有（ ）。A.客户寻求理财顾问服务的唯一目的是为了投资赚钱
B.理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务
C.商业银行在理财顾问服务中不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议
D.商业银行提供理财顾问服务追求的是和客户建立一个长期的关系，不能只追求短期的收益
E.理财顾问服务要求能够兼顾客户财务的各个方面
考题
中国农业银行理财规划服务是指在签订理财顾问服务协议的基础上，提供以下哪些方面的服务（）A、为个人客户提供的财务分析与规划B、为个人客户提供的投资建议C、为个人客户提供的投资产品组合与推介D、为个人客户提供的人民币结算服务
考题
在开展理财顾问服务时，以下说法正确的是（）A、必须依照总行制定的客户风险承受能力测试标准对客户进行投资风险认知与承受能力测试B、只能选择风险水平与客户风险承受能力相适应的投资产品向客户推介C、禁止理财顾问将综合理财产品当作一般储蓄产品，进行大众化推介销售D、禁止理财顾问误导客户购买与其风险认知和承受能力不相适应的投资产品
考题
单选题某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（ ）。A
根据客户的委托和授权进行投资和资产管理B
推介投资产品C
提供财务分析与规划D
提出投资建议
考题
单选题以下关于商业银行个人理财业务表述不正确的是（）A
商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务B
理财顾问服务，是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务C
综合理财服务，是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动D
在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，由此产生的收益和风险由商业银行和客户共同承担
考题
单选题下列关于理财顾问服务和综合理财服务的描述，错误的是（ ）。A
理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础；综合理财顾问是理财顾问服务的核心和延伸部分B
理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务C
综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动D
理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务，而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
考题
单选题商业银行开展理财顾问服务时，下列做法错误的是（）。A
引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品B
建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估C
向无衍生产品投资经验的客户推介或销售衍生产品D
按照符合客户利益和风险承受能力的原则，审慎尽责地开展个人理财业务
考题
单选题商业银行开展理财顾问服务时，下列做法错误的是（）A
按照符合客户利益和风险承受能力的原则，审慎尽责地开展个人理财业务B
引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品C
主动向无衍生品投资经验的客户推介或销售衍生产品D
建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估，并向客户说明有关评估情况
考题
多选题理财顾问从事理财咨询服务，须遵循以下流程（）A明确客户需求B测试客户的风险承受能力C提供客户评估意见，要求客户签字D提供投资建议，推介投资产品E按规定向客户收取费用。一次出售理财规划书费用低于带有后续服务理财规划书的收费标准
考题
多选题中国农业银行理财规划服务是指在签订理财顾问服务协议的基础上，提供以下哪些方面的服务（）A为个人客户提供的财务分析与规划B为个人客户提供的投资建议C为个人客户提供的投资产品组合与推介D为个人客户提供的人民币结算服务
考题
单选题某银行理财师小王向客户提供了财务分析与规划、提出了投资建议、推介了投资产品等服务，该银行根据客户的委托和授权进行投资和资产管理。区分该银行提供的是理财顾问服务还是综合理财服务的要点在于（ ）。A
根据客户的委托和授权进行投资和资产管理B
提供财务分析与规划C
提出投资建议D
推介投资产品
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