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多选题
理财顾问从事理财咨询服务，须遵循以下流程（）
A
明确客户需求
B
测试客户的风险承受能力
C
提供客户评估意见，要求客户签字
D
提供投资建议，推介投资产品
E
按规定向客户收取费用。一次出售理财规划书费用低于带有后续服务理财规划书的收费标准
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解析：
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考题
根据所从事个人理财业务管理运作方式的不同，个人理财业务从业人员分为（ ）。 A．资深理财顾问从业人员 B．个人理财顾问从业人员 C．综合理财服务从业人员 D．高级理财顾问从业人员 E．中级理财顾问从业人员
考题
理财顾问从事理财咨询服务，须遵循以下流程（）A、明确客户需求B、测试客户的风险承受能力C、提供客户评估意见，要求客户签字D、提供投资建议，推介投资产品E、按规定向客户收取费用。一次出售理财规划书费用低于带有后续服务理财规划书的收费标准
考题
从我国商业银行和其他金融机构开展理财业务的实际情况来看，理财业务都是以（）为主要载体，以（）为理财业务的核心。A、理财顾问；理财顾问B、理财产品；理财顾问C、理财顾问；理财产品D、理财产品；理财产品
考题
理财概念包括以下哪几个层次（）。A、最为广义的理财概念，是指除自我理财之外的所有理财行为和理财顾问咨询活动，包括财产交付他人的受托理财，以及各种与理财有关的理财规划和咨询服务B、第二个层次的理财概念只包括受托理财和理财顾问服务C、第三个层次的理财概念包括专业机构（例如银行、信托公司等）及非专业机构的理财服务和理财顾问服务D、最狭义的理财概念，只包括专业机构的受托理财，主要指专业机构接受委托人的托付管理财产的理财
考题
以下关于境内个人理财的说法正确的有（ ）。A、个人理财业务服务的对象是个人和家庭B、个人理财业务是一般性业务咨询服务C、个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务D、个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务E、个人理财业务是一种个性化、综合化服务
考题
关于个人理财以下说法正确的有（）。A、个人理财业务服务的对象是个人和家庭B、个人理财业务是一般性业务咨询服务C、个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务D、个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务
考题
多选题关于个人理财以下说法正确的有（）。A个人理财业务服务的对象是个人和家庭B个人理财业务是一般性业务咨询服务C个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务D个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务
考题
多选题理财概念包括以下哪几个层次（）。A最为广义的理财概念，是指除自我理财之外的所有理财行为和理财顾问咨询活动，包括财产交付他人的受托理财，以及各种与理财有关的理财规划和咨询服务B第二个层次的理财概念只包括受托理财和理财顾问服务C第三个层次的理财概念包括专业机构（例如银行、信托公司等）及非专业机构的理财服务和理财顾问服务D最狭义的理财概念，只包括专业机构的受托理财，主要指专业机构接受委托人的托付管理财产的理财
考题
单选题从我国商业银行和其他金融机构开展理财业务的实际情况来看，理财业务都是以（）为主要载体，以（）为理财业务的核心。A
理财顾问；理财顾问B
理财产品；理财顾问C
理财顾问；理财产品D
理财产品；理财产品
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