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下列哪些是投资组合管理中规划这一流程的具体步骤( )。

Ⅰ确定并量化投资者的投资目标和投资限制

Ⅱ制定投资政策说明书

Ⅲ形成资本市场预期

Ⅳ建立战略资产配置


A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案

参考解析
解析:1.确定并量化投资者的投资目标和投资限制投资规划的首要任务就是了解客户需求,确认并量化投资者的投资目标和投资限制。2.制定投资政策说明书一旦投资者的投资目标和投资限制被确定下来,投资管理人的下一个任务便是完成投资政策说明书的制定。投资政策说明书是所有投资决策制定的指导性文件,包含投资目标、投资限制以及其他多项内容。3.形成资本市场预期投资管理人对多种资产类别的长期风险和收益特征进行预测。在这些预测基础上,可以进行投资组合的资产配置。4.建立战略资产配置在战略资产配置中,投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置,并制定各类资产权重的上限和下限作为投资过程中风险控制的依据。战略资产配置可针对单一周期或多个周期进行。单一周期配置的好处是较为简单,而多个周期则能够照顾到不同时期因投资组合调整而产生的流动性、交易费用以及不同时期收益的关联性等问题,但缺点是执行成本较高。知识点:理解投资管理的步骤以及各个步骤的内容;
更多 “下列哪些是投资组合管理中规划这一流程的具体步骤( )。Ⅰ确定并量化投资者的投资目标和投资限制Ⅱ制定投资政策说明书Ⅲ形成资本市场预期Ⅳ建立战略资产配置A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ” 相关考题
考题 资产配置的过程中,( )通常考虑投资者的投资风险偏好.流动性需求.时间跨度要求,并考虑市场上实际的投资限制.操作规则.税收等问题,确定投资需求。A.明确投资目标和限制因素B.明确资本市场的期望值C.明确资产组合中包括哪几类资产D.确定有效资产组合的边界

考题 在保险投资组合管理的过程中,为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标,投资者最重要的是确定()。A、战略资产配置策略B、战术资产配置策略C、各投资工具的预期收益和风险D、个券选择策略

考题 从一般意义上讲,()是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比;是根据投资者的风险承受能力,对资产做出一种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排;是反映投资者的长期投资目标和政策,确定各主要大类资产的投资比例,建立最佳长期资产组合结构。A.行业风格配置B.全球资产配置C.战术资产配置D.战略资产配置

考题 投资组合管理步骤中,规划的主要内容有( )。 Ⅰ.确定并量化投资者的投资目标和投资限制 Ⅱ.制定投资政策说明书 Ⅲ.投资组合优化 Ⅳ.形成资本市场预期 Ⅴ.建立战略资产配置?A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

考题 投资者的投资目标和投资限制被确定下来后,投资管理人的下一个任务是( )。A.形成资本市场预期 B.建立战略资产配置 C.制定投资政策说明书 D.投资执行

考题 以下选项中,不属于投资组合管理中规划步骤内容的是( )。A.监控和再平衡 B.制定投资政策说明书 C.确定并量化投资者的投资目标和投资限制 D.建立战略资产配置

考题 形成资本市场预期,建立战略资产配置,是投资组合管理中哪一阶段的主要内容 ( )A.规划阶段 B.监控阶段 C.执行阶段 D.反馈阶段

考题 下列说法错误的一项是( )。A.投资组合管理流程可以划分为规划、执行和反馈三个基本步骤 B.执行是资产配置和基金选择方面的投资决策和实施过程 C.反馈是对投资预期、投资目标和投资组合等方面变化的适应过程 D.规划规划主要侧重于确定决策所需的各种输入信息,包括客户资料和资本市场的数据等

考题 (2017年)关于投资组合管理的基本步骤,下列选项错误的是()。A.投资管理人对多种资产类别的长期风险和收益特征进行预测 B.投资规划的首要任务就是优化投资组合 C.投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置 D.投资政策说明书是为所有投资决策制定的指导性文件

考题 一旦投资者的投资目标和投资限制被确定下来,投资管理人的下一个任务是( )。A.形成资本市场预期 B.建立战略资产配置 C.执行 D.完成投资政策说明书的制定

考题 关于投资组合管理的基本步骤,以下选项错误的是()。 A.投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置 B.投资管理人对多种资产类别的长期风险和收益特征进行预测 C.投资规划的首要任务就是优化投资组合 D.投资政策说明书是所有投资决策制定的指导性文件

考题 下列关于战略资产配置中,不正确的是( )。A.战略资产配置是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比 B.战略资产配置是根据投资者的风险承受能力,对资产做出一种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排 C.是反映投资者的长期投资目标和政策,确定各主要大类资产的投资比例,建立最佳长期资产组合结构 D.战略资产配置一旦确定,会在投资期限内不断调整变动

考题 关于投资组合管理的基本步骤,下列选项错误的是()A、投资管理人对多种资产类别的长期风险和收益特征进行预侧B、投资规划的首要任务就是优化投资组合C、投资管理人结合投资政策说明书和资本.市场预期来决定各类目标资产的配置D、投资政策说明书是为所有投资决策制定的指导性文件

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考题 单选题形成资本市场预期,建立战略资产配置,是投资组合管理中哪一阶段的主要内容( )。A 规划阶段B 监控阶段C 执行阶段D 反馈阶段

考题 多选题资产配置的流程和方法是投资规划的核心,一般情况下,资产配置的过程包括( )。A明确投资者收益预期值和风险B确定投资的指导性目标C明确资产组合中包括哪几类资产及所占比例D找出最佳的资产组合E对资产组合的投资成果进行评价

考题 单选题关于投资组合管理的基本步骤,以下选项错误的是(  )。[2017年11月真题]A 投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置B 投资管理人对多种资产类别的长期风险和收益特征进行预测C 投资规划的首要任务就是优化投资组合D 投资政策说明书是所有投资决策制定的指导性文件

考题 单选题关于投资组合管理的基本步骤,下列选项错误的是()A 投资管理人对多种资产类别的长期风险和收益特征进行预侧B 投资规划的首要任务就是优化投资组合C 投资管理人结合投资政策说明书和资本.市场预期来决定各类目标资产的配置D 投资政策说明书是为所有投资决策制定的指导性文件

考题 多选题基金资产配置的基本方法和步骤包括()。A确定投资者的风险承受能力B确定资产类别的收益预期C构造最优投资组合D制定投资政策

考题 单选题投资规划包括()I、确定并量化投资者的投资目标和投资限制II.制定投资政策说明书III.形成资本市场预期IV.建立战略资产配置A I、IIB I、IIIC IID I、II、III、IV

考题 单选题在保险投资组合管理的过程中,为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标,投资者最重要的是确定()A 战略资产配置策略B 战术资产配置策略C 各投资工具的预期收益和风险D 个券选择策略

考题 单选题投资规划需要规划的方面不包括()。A 确定并量化投资者的投资目标和投资限制B 制定投资政策说明书C 业绩评估D 建立战略资产配置

考题 单选题下列有关投资组合管理的基本步骤说法中,错误的是( )。A 投资政策说明书是所有投资决策制定的指导性文件B 战略资产配置可针对单一周期或多个周期进行C 在战略资产配置中,投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置D 在战略资产配置中,制定各类资产权重的上限作为投资过程中风险控制的依据

考题 多选题证券投资管理过程包括()。A确定投资目标并制定投资战略B选择投资组合策略C选择具体的资产品种,并确定资产品种在投资组合中的权重D分析和评估基金的投资业绩

考题 单选题投资规划的首要任务是( )。A 确定并量化投资者的投资目标和投资限制B 制定投资政策说明书C 形成资本市场预期D 建立战略资产配置

考题 单选题下列关于建立战略资产配置的说法正确的是()。A 战略资产配置只能针对单一周期进行B 战略资产配置只能针对多个周期进行C 多个周期配置的执行成本较低D 在战略资产配置中,投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置