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我国很多理财师在具体的工作中遇到了不少困难,于是也形成了一种说法——“中国人是不会告诉你家庭财务信息的”。形成这种说法的具体原因包括( )。
A.人们理财意识比较弱
B.理财行业发展不成熟
C.缺乏成熟的客户信息收集技巧
D.对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识
E.中国人过于注重隐私保护
B.理财行业发展不成熟
C.缺乏成熟的客户信息收集技巧
D.对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识
E.中国人过于注重隐私保护
参考答案
参考解析
解析:西方人对隐私的保护尤甚于国内,但西方人的理财意识比较强,他们愿意透露家庭财务信息,这与行业成熟度有关。我国的理财行业方兴未艾,理财师在工作实践中,一方面对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识,还没有养成相应的工作习惯;另一方面,即使有心去收集客户信息,也确实因为技能的缺失而遭遇到了一些困难,于是,在客户信息收集方面有畏难情绪。
更多 “我国很多理财师在具体的工作中遇到了不少困难,于是也形成了一种说法——“中国人是不会告诉你家庭财务信息的”。形成这种说法的具体原因包括( )。 A.人们理财意识比较弱 B.理财行业发展不成熟 C.缺乏成熟的客户信息收集技巧 D.对收集客户家庭财务信息的重要性还没有真正清醒的认识 E.中国人过于注重隐私保护” 相关考题
考题
下列关于金融理财师涉税业务的说法错误的是( )。A.只要不收费,金融理财师可为客户直接从事税务申报、税务陈述B.在为客户做按各类课税标准等计算具体的纳税数据时,一定要慎重C.金融理财师在为客户偶尔举行的税务讲座时,可列举些非具体的税务数据,也可以做抽象的税务咨询D.金融理财师应注意“合理节税”同“偷税避税”的区别
考题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.考虑客户会不会告诉自己
D.较少这方面的咨询
考题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.引导客户讲述、了解其财务问题及其家庭财务的信息
C.考虑客户会不会告诉自己
D.较少这方面的咨询
考题
关于理财师的职业特征,说法正确的有( )。A.理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益
B.理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识
C.在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作
D.理财规划服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求
E.理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中,错误的是( )。A.理财师应消除自己的心理障碍,克服畏难情绪
B.引导客户,使之理解收集信息的必要性
C.具体提问时,尽量使对方放松戒备,多聊些不相关的问题
D.制定系统性收集客户信息的框架
考题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.考虑客户会不会告诉自己
C.减少这方面的咨询
D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。A.作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
考题
客户信息收集的具体步骤包括( )。A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户,告诉客户我们为什么要了解这些信息
C.与客户面对面交谈收集一切信息
D.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
E.制定系统性收集客户信息的框架
考题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( )。A.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
C.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准
考题
信息收集的具体步骤包括()。A、理财师自己没有心理障碍B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D、制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
考题
关于理财师的职业特征,说法正确的有()。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
单选题在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。A
考虑客户会不会告诉自己B
引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息C
考虑自己是否会触犯客户的隐私D
减少这方面的咨询
考题
单选题关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是( )。A
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息B
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息D
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
考题
单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。A
考虑自己是否会触犯客户的隐私B
考虑客户会不会告诉自己C
减少这方面的咨询D
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
单选题关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。A
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息B
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息D
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
考题
问答题(2分钟,结束前10秒时,有提示音)在生活中,有很多这样的朋友:在你遭遇困难时,他虽然在尽力帮助你,但没办到之前,绝不会告诉你他在帮你,等到终于办成了才会告诉你,给你一个惊喜。有的人甚至连惊喜都不给你,做好事不留名。不能不说,这种人是好人,但是,当你的朋友有困难,你又确有能力帮助时,不妨让他知道有人在帮他,对于身处困境的人来说,这至少是一种安慰。这时候,你给予他的关心,会让他更有希望,更有信心去面对困难。
考题
单选题假设你在工作中出现了失误,暂时未给单位造成什么损失,领导也未发现。在这种情况下,你认为最好的一种处理方法是()A
不向任何人提起这件事B
不告诉任何人,自己在以后的工作中弥补过失C
告诉领导,承认自己的过失并承担相应的责任D
告诉自己最好的朋友,让他帮自己想一个最好的办法
考题
问答题作文提示: 刚开始学汉语时,你遇到了很多困难,听不懂别人说的话,读课文时发音声调也不准。后来在张老师的帮助下,你找到了好的学习方法,因此进步很快。想想看:刚开始学习时你遇到了哪些困难?你是怎样克服的?通过一段时间的学习,你又有哪些进步? 请你把这些内容写出来,题目自定,字数不少于150字。
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