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理财顾问人员在收集客户初级信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因。()
参考答案
参考解析
解析:在收集客户信息的过程中,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员就应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差。
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考题
下列关于客户信息收集的说法,错误的是( )。 A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写 B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释 C.个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
考题
下列关于客户信息收益的说法,不正确的是( )。A.为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写B.在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解析C.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解析该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
考题
下列关于客户信息收集的说法,不正确的是( )。A.为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写B.在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解析C.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解析该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
考题
下列关于客户信息收集的说法,错误的是( )。A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释C.人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
考题
关于理财顾问服务中客户信息收集,下列说法错误的是( )。A.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写B.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释C.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
考题
下列关于客户信息收集的说法,不正确的是( )。A 为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写B 在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解析C 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解析该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差D 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
考题
下列关于客户信息收集的说法中,正确的有()。
Ⅰ.在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释
Ⅱ.为得到真实的信息,数据调查表必须有客户亲自填写
Ⅲ.如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
Ⅳ.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于客户信息收集的说法中,正确的有( )。
①在填调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释
②为得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写
③如客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
④宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①③④
考题
银行从业人员在为客户提供理财顾问服务时,需要考虑的因素有( )。A 、 客户的投资渠道偏好
B 、 客户的风险特征
C 、 客户的知识结构
D 、 客户的个人性格
E 、 客户的生活方式
考题
信息收集的具体步骤包括()。A、理财师自己没有心理障碍B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D、制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
考题
属于个人客户经理客户信息保密制度内容的是:()A、在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B、了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C、妥善保存客户资料及其交易信息档案D、与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
考题
单选题关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是( )。A
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息B
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息D
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
考题
多选题信息收集的具体步骤包括()。A理财师自己没有心理障碍B引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息D制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
考题
单选题在客户分析过程中,下列关于客户信息收集的表述,不恰当的是()。A
在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释B
客户的个人和财务资料可通过与客户沟通获得C
为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写D
如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
考题
单选题在对客户进行分析的过程中,下列关于客户信息收集的表述,不恰当的是( )。A
在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释B
如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差C
客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得D
为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写
考题
单选题关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。A
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息B
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C
制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息D
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
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