网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
当与客户建立联系后,个人理财业务人员应该收集资料,了解、分析和评价客户。( )
A.正确
B.错误
参考答案
更多 “ 当与客户建立联系后,个人理财业务人员应该收集资料,了解、分析和评价客户。( )A.正确B.错误 ” 相关考题
考题
关于理财规划安排,正确的步骤应该是( )。A.建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务B.建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务C.收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务D.收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
考题
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
考题
1、正确的个人理财规划流程是()A.收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况B.建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务C.建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务D.执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
热门标签
最新试卷