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在税收规划中，了解客户的基本情况和要求包括()。

A:财务情况
B:人际交往情况
C:纳税历史情况
D:子女及其他赡养人员
E:婚姻状况

参考答案

参考解析
解析：银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况，如婚姻状况、子女及其他赡养人员、财务情况、投资意向、对风险的态度、纳税历史情况、要求增加短期所得还是长期资本增值、投资要求。因此，选择ACDE。
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考题 理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。A．分析客户未来投资收益B．分析宏观经济形势C．分析客户现有投资组合信息D．分析客户家庭预期收人信息
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考题 在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是:()。 A、分析客户当前和预期的收入状况B、了解客户的教育需求和子女的基本情况C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
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考题 银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是( )。A．对风险的态度B．财务情况C．投资意向D．婚姻状况
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考题 税收规划是理财计划的一部分，只有在全面和详细地了解客户财务情况的基础上，才能制定针对客户的税收规划，使税收规划达到客户满意。 ( )A．正确B．错误
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考题 银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是（ ）。A．婚姻状况B．财务情况C．投资意向D．子女及其他赡养人员
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考题 处于退休期客户的理财规划的重点包括()。A:风险管理规划 B:现金规划 C:税收筹划 D:退休养老规划
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考题 理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括（ ）。A.客户各项预期收入的用途 B.客户各项预期家庭收入的来源 C.客户各项预期收入的规模 D.客户预期家庭收入的结构
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考题 在税收规划中，了解客户的基本情况和要求包括 （ ）。 Ⅰ.婚姻状况 Ⅱ.子女及其他赡养人员 Ⅲ.对风险的态度 Ⅳ.要求増加短期所得还是长期资本増值 Ⅴ.投资要求A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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考题 了解客户的基本情况和要求包括（ ）。 Ⅰ.婚姻状况、纳税历史情况 Ⅱ.子女及其他赡养人员 Ⅲ.财务情况 Ⅳ.投资意向、对风险的态度 Ⅴ.要求增加短期所得还是长期资本增值A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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考题 从业人员在为客户制订税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是（　　）。A、子女及其他赡养人员 B、财务情况 C、投资意向 D、婚姻状况
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考题 从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况，主要有（ ）。 ①婚姻状况 ②财务情况 ③投资意向 ④投资要求A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③④
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考题 在税收规划中，了解客户的基本情况和要求包括（　　）。 Ⅰ婚姻状况Ⅱ子女及其他赡养人员 Ⅲ对风险的态度Ⅳ要求增加短期所得还是长期资本增值A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 税收规划的主要步骤不包括（ ）。 A、了解客户的基本情况 B、了解客户的要求 C、控制税收规划方案的执行 D、根据进度随时进行规划调整
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考题 下列关于税收规划的主要步骤说法错误的是（　　）。A.银行从业人员在为客户制定税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况，要注意在税收规划中准确地把握这些情况 B.税收规划实施后，从业人员还需要经常、定期地通过一定的信息反馈渠道来了解纳税方案执行的情况 C.当反馈的信息表明客户没有按理财从业人员的设计方案的意见执行税收规划时，税收规划人应给予提示，指出其可能产生的后果 D.客户因为纳税与征收机关发生法律纠纷时，只要出现对客户不利的法律后果，从业人员即应积极负责赔偿客户因此受到的损失
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考题 依据生命周期理论与家庭模型，客户在整个生命周期的理财规划内容包括()。A:现金规划B:退休养老规划C:投资规划D:税收筹划E:教育规划
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考题 税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括( )。A、婚姻状况 B、子女及其他赡养人员 C、财务情况 D、对风险的态度 E、纳税历史情况
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考题 接手新项目客户前应了解客户的哪些基本情况？
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考题 企业在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的基本情况，基本情况包括（）、（）、（）、（）。
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考题 审计准备阶段的工作不包括（）。A、初步了解新客户的基本情况B、明确客户要求审计的目的C、对内部控制进行测试D、签定审计业务约定书
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考题 通过服务监测结果以及专项服务评估了解客户服务工作现状，包括（）和客户评价基本情况等。A、客户满意度B、客户美誉度C、客户忠诚度D、客户支持度
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考题 单选题审计准备阶段的工作不包括（）。A 初步了解新客户的基本情况B 明确客户要求审计的目的C 对内部控制进行测试D 签定审计业务约定书
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考题 填空题企业在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的基本情况，基本情况包括（）、（）、（）、（）。
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考题 单选题从业人员在为客户制订税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要把握的基本情况是（　　）。A 子女及其他赡养人员B 财务情况C 投资意向D 个人兴趣爱好和志向
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考题 单选题理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。A 掌握接触客户、取得客户信赖的方法B 收集、整理客户信息C 客户分类和了解、分析客户需求D 投资理财产品选择、组合和理财规划
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考题 单选题在帮助客户进行教育投资规划时，个人理财规划师不应该做的是（）A 分析客户当前和预期的收入状况B 了解客户的教育需求和子女的基本情况C 分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D 帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
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考题 多选题税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括（）。A婚姻状况B子女及其他赡养人员C财务情况D对风险的态度E纳税历史情况
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考题 单选题个人所得税税务规划的步骤中核心内容是（）A 了解客户（纳税人）的基本情况和要求B 研究熟悉相关税务法律法规C 制订税务规划D 实施税务规划方案.跟踪执行
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