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理财规划的架构,从现况到完成目标的过程,需要注意的要点包括
A剩下多少时间、可以借入多少钱、有谁可以帮忙、是否会有遗产
B剩下多少时间、有谁可以帮忙、投资的绩效、子女是否孝顺
C剩下多少时间、可负担多大风险、需要多少努力、紧急应变方案
D目前有多少本钱、可以借入多少钱、过去投资绩效、紧急应变方案
参考答案
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考题
理财规划的架构，从现况到完成目标的过程，需要注意的要点有( )。A．剩下多少时间、有谁可以帮忙、投资的绩效、子女是否孝顺B．剩下多少时间、可以借人多少钱、有谁可以帮忙、是否会有遗产C．剩下多少时间、可负担多大风险、需要多少努力、紧急应变方案D．目前有多少本钱、可以借人多少钱、过去投资绩效、紧急应变方案
考题
执行理财方案时，理财规划师应注意()A.不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
B.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
C.妥善保管理财计划的执行记录
D.理财方案的制订和执行最好一成不变
考题
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是()。A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
B:理财规划师不应向客户承诺收益
C:作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育
D:理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业
E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
考题
执行理财方案时，理财规划师应注意( )。A.不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
B.执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
C.妥善保管理财计划的执行记录
D.理财方案的制订和执行最好一成不变
考题
执行理财方案时，理财规划师应注意()。A:妥善保管理财计划的执行记录
B:理财方案的制定和执行最好一成不变
C:执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
D:不论是在实施计划制定的过程中，还是在完成之后，都应当积极主动地与客户进行沟通和交流，但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
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