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理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括（）。
- A、所在机构的宣传和介绍材料
- B、所在机构的营业执照副本复印件
- C、所在机构从事理财业务的许可文件
- D、理财规划师个人职业资格文件
- E、理财方案样本
参考答案
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考题
理财规划师在建立客户关系阶段时，下列做法较为适当的是( )。A．要求客户携带个人资料的原件B．在办公室与客户进行会谈C．保持高度严肃的谈话氛围D．确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞
考题
理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。A:理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件
B:在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收
C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可
D:客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任
考题
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中，理财规划师应注意()。A:理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用
B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案
C:理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解
D:方案实施成本的重申
E:在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
考题
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括( )。A.所在机构的宣传和介绍材料
B.所在机构的营业执照副本复印件
C.所在机构从事理财业务的许可文件
D.理财规划师个人职业资格文件
E.理财方案样本
考题
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括()。A:所在机构的宣传和介绍材料
B:所在机构的营业执照副本复印件
C:理财规划师个人身份证明材料
D:理财规划师理财方案样本
考题
（）是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式，也是理财规划师工作的重要组成部分。A、保持与老客户的沟通和交流，巩固既有的客户群B、与潜在客户进行会谈和沟通C、对潜在客户进行调查D、扩大客户的范围
考题
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括（）。A、关于理财规划师资质的声明B、关于客户许可的声明C、关于实施效果的声明D、信息真实准确没有重大遗漏E、其他双方认为应当声明的事项
考题
客户在签署授权书后，还应出具一份关于方案实施的声明，其主要内容不包括（）。A、客户应当声明理解并认可了理财方案B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解，对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可C、客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施D、客户应当声明，理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证
考题
理财规划师在开始跟客户交谈时，（）。A、理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境B、规划师就应该根据实际情况引导客户C、如果时间紧急，可以同时跟两个客户谈不同的内容D、理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的E、谈话尽可能采取清晰、直白的形式
考题
单选题（）是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式，也是理财规划师工作的重要组成部分。A
保持与老客户的沟通和交流，巩固既有的客户群B
与潜在客户进行会谈和沟通C
对潜在客户进行调查D
扩大客户的范围
考题
多选题在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括（ ）。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E.纳税凭证
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