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理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。

  • A、个人的记账记录
  • B、对账单
  • C、股票或债券相关凭证
  • D、保险单
  • E、纳税凭证

参考答案

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考题 理财规划师在建立客户关系阶段，做法较为适当的是（ ）。A．保持高度严肃的谈话氛围B．要求客户携带个人资料的原件C．在办公室与客户进行会谈D．确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞
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考题 理财规划师在建立客户关系阶段时，下列做法较为适当的是( )。A．要求客户携带个人资料的原件B．在办公室与客户进行会谈C．保持高度严肃的谈话氛围D．确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞
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考题 大额预约是指客户需提需大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与（）。
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考题 在客户预约流程中服务人员准确的掌握的客户的预约需求，此时服务人员与客户要再次确认车辆信息和什么？（）A、客户信息B、预定时间C、联系电话D、预约内容
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考题 服务专员与客户进行电话预约时，在结束与客户谈话前，应该注意那些事项（）A、感谢客户的预约B、预估费用并向客户解释C、立即准备派工及领取配件D、再次确认客户需求与预约维修时间
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考题 服务专员在进行电话联系跟踪服务时，下列叙述何者正确（）A、事先查询客户车辆以往维修档案B、向客户解释维修项目与预估费用C、向客户进行定期保养提醒D、向客户提示预约服务的好处
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考题 电话通知客户提车后，提车时需要客户携带的文件资料，要用短信方式告知客户。（）
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考题 销售顾问在与客户约定交车时间前（）小时的预约电话中，提醒客户带齐相关证件。A、半小时B、1小时C、2小时D、24小时
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考题 送别客户时需与客户预约下次来店或适合联系时间。
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考题 客户到网点进行理财业务预约时需出示（），营业员根据客户预约金额输入相关资料生成预约号。A、存折（卡）B、中间业务交易卡C、本人身份证件D、现金
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考题 理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票和债券的相关凭证D、个人信用记录
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考题 柜员在为个人客户办理电话银行追加、电话银行维护时，需要客户提供什么资料（）A、客户需提供已注册电话银行的账户介质和本人有效身份证件，用于验证客户身份B、客户只需携带本人名下任一账户介质和本人有效身份证件即可C、客户只需携带本人有效身份证件即可D、客户打电话给网点柜员即可办理
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考题 在预约服务时，业务接待应该注意以下哪些要点？（）A、预约电话铃响三声内应有人接听B、当客人有多项服务需求时，不要确定优先权，客户所要求的事情都是重要的C、预约电话结束时，应提醒客户准时来厂D、出现预约缺件时，应积极订料调货，千万不要贸然通知客户，以使客户不满而流失E、客户预约进厂前一小时要电话提醒确认，客户不能任意变更进厂时间或迟到，否则应取消预约
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考题 因经营发展或其他原因需对客户（）工作做出调整时，相关客户经理要对客户资料进行交接。交接包括客户档案资料交接和客户现场交接，交接双方原则上共同走访每一个需交接的客户，必要时商业客户部经理要共同参与。A、走访B、管理C、信息调查D、交换
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考题 装移修人员为客户提供相应的入户服务时，要实行预约服务，与客户预约时间时应诚恳与客户商量，尊重客户的“（）”，以客户提出的预约时间为准并严格按照预约时间上门服务，做到准时守信。
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考题 电话营销是一种交互式的沟通，在接客户电话时，我们只要满足客户的预约要求即可，不需要进行交叉销售的营销。
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考题 大额预约是指客户需提需大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与（）。(五级、四级)
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考题 在交车中服务顾问应主动向客户强调预约，并告诉客户什么电话。（）A、救援电话B、服务热线C、现代中国客服电话D、预约电话
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考题 在进行电话预约时，要（）。A、避免与客户大声争辩，必要时要配合以生动的表情与手势B、注意不要在电话上推销产品C、注意信函的格式、长短、语气等D、打电话前无需检查自己是否处于最佳状态
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考题 在与客户沟通过程中，聆听到重要信息时，应（）A、及时认真地做好笔记B、立刻打电话核实信息的准确性C、随即要求客户提供相关文字资料D、提前结束会谈
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考题 填空题大额预约是指客户需提需大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与（）。(五级、四级)
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考题 单选题在与客户沟通过程中，聆听到重要信息时，应（）A 及时认真地做好笔记B 立刻打电话核实信息的准确性C 随即要求客户提供相关文字资料D 提前结束会谈
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考题 单选题理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料()。A 个人的记账记录B 对账单C 股票和债券的相关凭证D 个人信用记录
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考题 多选题客户到网点进行理财业务预约时需出示（），营业员根据客户预约金额输入相关资料生成预约号。A存折（卡）B中间业务交易卡C本人身份证件D现金
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考题 多选题理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括()。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E纳税凭证
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考题 单选题签约部门前台接待人员遇到客户资料携带不全的，哪些做法是错误的？（）A 帮客户记录仍需准备的资料名称B 与客户另行预约签约时间C 先帮客户办理，再约时间补充资料D 告诉客户：不好意思，您资料中缺少××资料，暂不能为您办理签约”
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考题 填空题大额预约是指客户需提需大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与（）。
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