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多选题
为了解所售产品,各行理财产品销售人员需要熟悉(),要仔细阅读产品说明书,深入了解所售产品。
A

产品要素

B

目标客户

C

产品卖点

D

产品期限


参考答案

参考解析
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考题 关于个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作职责,下列说法错误的是( )。A.商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限B.客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务C.商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划D.如确有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

考题 理财产品销售中需要注意的事项有( )。A.禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划B.客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员C.对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户,无须由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认D.一般而言,商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行,不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估E.销售人员应该在了解客户的基本情况及理财需求基础上,客观评估客户的风险承受能力,向客户提供合适的产品

考题 下列行为中,属于不当销售的有( )。A.理财产品销售人员没有向投资者提供足够的理财产品信息B.理财产品销售人员没有透露或没有详细介绍理财产品的性质C.理财产品销售人员没有向投资者解释各种收益率的基本特点D.理财产品销售人员没有向投资者解释赎回条款的相关规定E.理财产品销售人员向投资者进行相关产品的风险揭示

考题 为更准确了解公司产品市场占有率,分析人员应( )。A.了解公司财务结构B.了解公司产品销售市场的地域分布状况C.了解公司产品的技术含量D.了解同类产品的市场占有率

考题 关于理财规划师一般工作流程描述正确的是( )A.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划B.吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划C.了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划D.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求

考题 客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应( )。A 尽可能解答,不熟悉的部分询问理财业务人员B 主动为客户解答C 将客户移交理财业务人员D 拒绝客户的提问

考题 为更准确了解公司产品市场占有率,分析人员应( )。A.了解公司财务结构B.了解公司产品销售市场的地域分布状况C.了解公司产品的技术含量D.公司产品在同类产品市场上的占有率

考题 下列关于个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作职责的说法中,错误的是( )。 A.商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 B.客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务 C.商业银行禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 D.如确有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

考题 商业银行在向客户销售理财产品前,应按照( )原则,建立客户资料档案。 A.了解产品风险 B.了解你的客户 C.了解产品投资 D.了解理财产品

考题 理财师在进行保险业务销售时,须遵守“销售前需要( )”A.了解理财产品 B.了解产品投资 C.了解你的客户 D.了解产品风险

考题 阅读理财产品说明书是了解理财产品最直接、最准确的途径之一,阅读说明书应注意的方面主要包括()。A、产品的投资类型B、产品的流动性安排C、产品的预期收益率D、产品蕴含的风险

考题 关于一般产品销售人员,下列说法正确的是()。A、一般产品销售人员可向客户提供理财投资意见B、一般产品销售人员可向客户销售理财计划C、一般产品销售人员不得协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务D、一般产品销售人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

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考题 理财产品销售文件包括()。A、理财产品销售协议书B、理财产品说明书C、风险揭示书D、理财产品收益率测算明细表

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考题 为了解所售产品,各行理财产品销售人员需要熟悉(),要仔细阅读产品说明书,深入了解所售产品。A、产品要素B、目标客户C、产品卖点D、产品期限

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考题 单选题现代顾客的需求按层次由低到高为()。A 需要了解公司产品、服务的信息-需要公司帮助解决问题-接触公司人员-了解整个过程B 需要公司帮助解决问题-需要了解公司产品、服务的信息-接触公司人员-了解整个过程C 需要公司帮助解决问题-接触公司人员-需要了解公司产品、服务的信息-了解整个过程D 接触公司人员-了解整个过程-需要公司帮助解决问题-需要了解公司产品、服务的信息

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考题 多选题每次在柜面购买我行人民币理财产品都需要客户签字的销售文件包括()A理财产品销售协议书B募集说明书C风险揭示书D宣传折页E产品说明书