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多选题
退休期的理财需求分析包括()。
A
保障财务安全
B
储蓄和投资
C
建立信托
D
准备善后费用
E
遗嘱
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是( )A.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划B.吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划C.了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划D.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
考题
退休规划的具体步骤是( )。
A、客户退休后第一年费用需求分析—客户退休期间费用总需求分析—客户退休生活设计
B、客户退休期间费用总需求分析—客户退休后第一年费用需求分析—客户退休生活设计
C、客户退休生活设计—客户退休期间费用总需求分析—客户退休后第一年费用需求分析
D、客户退休生活设计—客户退休后第一年费用需求分析—客户退休期间费用总需求分析
考题
一个完整的退休规划步骤包括( )。
①客户退休生活设计
②客户退休第一年费用需求分析
③客户退休期间费用总需求分析
④确定退休后的年收入情况A.①②
B.②③④
C.①②③
D.①②③④
考题
王先生今年40岁,经过理财师测算其既得养老金和养老金需求,发现存在一定养老金赤字,理财师可以提出的消除养老金赤字的理财建议可以包括()。 Ⅰ.选择更为激进的投资策略 Ⅱ.减少当期消费,增加储蓄 Ⅲ.提前退休Ⅳ.延迟退休A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
合理、科学的规划退休的程序应该是()。A、退休目标及需求分析、退休收入分析、退休金缺口分析、制定退休计划书B、退休收入分析、退休目标及需求分析、退休金缺口分析、制定退休计划书C、退休目标及需求分析、退休金缺口分析、退休收入分析、制定退休计划书
考题
单选题合理、科学的规划退休的程序应该是()。A
退休目标及需求分析、退休收入分析、退休金缺口分析、制定退休计划书B
退休收入分析、退休目标及需求分析、退休金缺口分析、制定退休计划书C
退休目标及需求分析、退休金缺口分析、退休收入分析、制定退休计划书
考题
单选题税收规划的内容不包括()A
退休需求分析B
退休计划的类型C
退休计划中的投资D
退休后捐赠
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