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如果达成产品销售,沃德客户经理必须在成交后做好以下事项()

  • A、通过短信、电话或电子邮件等方式对产品或服务进行售后提醒
  • B、将本次销售记录详细记录下来为以后的维护打好基础
  • C、与客户确认后续联络的方式和时间,巩固客户关系
  • D、短期内不再联络

参考答案

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考题 为确保财富规划报告的专业性,管户客户经理只能创建沃德财富规划报告,私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。

考题 关于沃德投资金的销售及回购定价,以下正确的是()。A、沃德投资金价格每日浮动,紧跟市场B、沃德投资金的定价方法采用升水定价法,销售价格及成本价格均交通银行基础价加上一定升水额度进行确定C、沃德投资金50g及以上的规格,销售定价=沃德金基础价+11元/克D、沃德投资金回购价格=当日沃德金基础价-13元/克

考题 有关沃德专属客户经理的描述,下列哪项正确()A、可以有多位理财客户经理竞争上岗,确定服务一位沃德客户B、客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的,可将其划归分行“待分配客户”一段时间C、按客户意愿配备其所需的理财客户经理D、沃德客户经理不可以维护交银理财客户

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考题 以下关于沃德尊票的叙述正确的有()A、沃德尊票签约必须在财富管理平台上完成,《交通银行沃德尊票使用合约》必须由客户亲签,合约必须单夹保管B、签约时,客户可在《交通银行沃德尊票签约/撤约书》中自行设定签约号(签约号为11位数字,若客户设定签约号不到11位,交行将在签约号前用“0”补足),客户填写签约号前,客户经理需先在系统中查询该号是否被占用,如该号码已被占用,需客户另外设定签约号C、签约成功后,签约号将与客户沃德财富卡实行一对一绑定,签约号生成后不允许变更D、“沃德尊票”开通全国通功能,即“沃德尊票”可在异地购买、兑付、挂失、解挂和注销。异地购买和解挂须由客户本人办理

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