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理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。
参考答案
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考题
关于客户关系管理的说法中，正确的是()A、客户关系管理的目的是使企业扩大市场规模、增强核心竞争力、加速提升运营效率。B、客户关系管理是现代管理科学和现代信息技术相结合的产物。C、在客户关系管理，企业主要围绕客户这个中心来完成其业务流程的管理费用和组织机械的再造。D、客户关系管理的实施，首先要从细分客户市场开始，识别目标客户，建立有效的客户关系。
考题
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（ ）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户
B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
考题
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（ ）。A.增加客户黏性，沉淀长期金融资产
B.提高客户的忠诚度
C.提高金融机构和理财师的知名度
D.维护客户关系，实现长期合作
E.提升专业形象
考题
收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。A、企业的客户关系管理
B、理财师的客户关系管理
C、理财师关系管理
D、战略客户关系管理
考题
理财师客户关系管理的描述包括的含义有( )。A、收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础
B、准确把握客户关系的实质，是核心工作
C、提高客户关系管理的准确度，是工作持续的前提
D、严格管理所有的客户“接触点”
E、理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度
考题
为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产B、提高客户的忠诚度C、提高金融机构和理财师的知名度D、维护客户关系，实现长期合作E、提升专业形象
考题
以下有关客户关系管理说法正确的的有（）。A、客户关系管理是一种营销思想、经营理念和商业策略，而不仅仅是一个管理软件B、客户关系管理是企业运用信息技术和网络技术进行营销管理的创新C、客户关系管理提倡对客户进行细分和差异化服务D、客户关系管理注重专业化销售过程的管理
考题
在日益激烈的市场竞争环境下，仅靠价格优势已经难以留住客户，（）成为理财师成功的关键。A、市场竞争和产品营销B、银行资本规模和网点数C、银行资本规模和广告宣传D、专业化服务E、客户关系管理
考题
单选题收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指（ ）。A
企业的客户关系管理B
理财师的客户关系管理C
理财师关系管理D
战略客户关系管理
考题
多选题任何客户关系管理或客户关系营销，与客户直接打交道的理财师都是最为关键的，客户关系维护或营销需要关注（ ）方面。A必须建立客户数据库B直接频繁面对客户的员工必须经过严格专业培训和标准化管理C拿出一定比例的费用用于奖励忠诚顾客和改善与客户的关系D通过优质客户服务，让新客户非常满意、下次再来E加强交叉销售、组合销售
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