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理财规划报告书一般包括：摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中，行动方案不包括( )。
A．解决客户特殊需求的行动方案
B．投资调整方案
C．理财价值观调整方案
D．保险调整方案
参考答案
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考题
标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。A．制定并向客户提交理财规划方案B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
考题
在仿真分析和理财报告书制定完成之后，要邀请客户进行深入面谈，与客户共同探讨理财方案的合理性，并帮助客户分析和理解理财规划方案。深入商谈的技巧不包括( )。A．同情心B．肢体语言C．目标管理D．信息提供
考题
信息战略规划报告应由3个主要部分组成：摘要、规划和附录。其中摘要涉及的主题包括：信息战略规划所涉及的范围、企业的业务目标和战略重点、信息技术对企业业务的影响、对现有信息环境的评价、推荐的系统战略、推荐的技术战略、推荐的组织战略、推荐的行动计划等。其中系统战略是关于(31)和(32)的总结。A．技术结构规划B．整体网络规划C．数据库结构规划D．信息结构规划
考题
推荐方案概述与分析评价的结论包括（ ）。A.推荐方案的主要内容和分析研究结果 B.推荐方案的不同意见和存在的主要问题 C.推荐方案经济、社会、财务评价 D.推荐方案的可靠性研究 E.推荐方案结论性意见归纳
考题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
客户在签署授权书后，还应出具一份关于方案实施的声明，其主要内容不包括（）。A、客户应当声明理解并认可了理财方案B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解，对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可C、客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施D、客户应当声明，理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证
考题
信息战略规划报告应由3个主要部分组成：摘要、规划和附录。其中，摘要涉及的主题包括信息战略规划所涉及的范围、企业的业务目标和战略重点、信息技术对企业业务的影响、对现有信息环境的评价、推荐的系统战略、推荐的技术战略、推荐的组织战略、推荐的行动计划等，其中系统战略是关于（1）和（2）的总结。空白（2）处应选择（）A、业务系统结构规划B、机构结构规划C、过程结构规划D、系统发展规划
考题
单选题理财规划师对客户当前关心的财务问题建议后，接下来就是（ ）。A
家庭财富保障规划及建议B
资产配置和产品推荐建议C
实施理财规划方案的相关安排和建议D
实现其他理财目标的方案、措施
考题
单选题高层管理人员有责任考虑各种影响其战略规划的因素，其中不包括（ ）A
作出企业长期财务预测B
明确企业所面临的挑战C
确定信息技术解决方案D
为确认和获取所需资源而设计行动计划
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