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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
理财规划师对客户当前关心的财务问题建议后，接下来就是（ ）。
A
家庭财富保障规划及建议
B
资产配置和产品推荐建议
C
实施理财规划方案的相关安排和建议
D
实现其他理财目标的方案、措施
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题理财规划师对客户当前关心的财务问题建议后，接下来就是（ ）。A 家庭财富保障规划及建议B 资产配置和产品推荐建议C 实施理财规划方案的相关安排和建议D 实现其他理财目标的方案、措施” 相关考题
考题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。A．客户资本规模B．客户个人财务变化幅度C．理财规划师的性格和工作习惯D．客户的投资风格E．理财规划服务机构的制度
考题
综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。A．认识当前财务状况B．明确现有问题C．改进不足之处D．指导客户未来财务活动E．规范客户日常理财行为
考题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A:客户资本规模
B:客户个人财务变化幅度
C:理财规划师的性格和工作习惯
D:客户的投资风格
E:理财规划服务机构的制度
考题
不同于专业职业规划师，理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是()。A:需要
B:使职业选择清晰化
C:分析资产负债表
D:分析现金流量表
考题
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中，理财规划师应注意()。A:理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用
B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案
C:理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解
D:方案实施成本的重申
E:在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
考题
客户的投资渠道偏好是对客户理财方式和产品选择产生影响的理财特征，它主要表现在()。
Ⅰ．给客户提供财务建议时要客观分析
Ⅱ．给客户提供财务建议时要让其做出正确的财务安排
Ⅲ．给客户提供财务建议时要向客户做出解释
Ⅳ．给客户提供财务建议时要充分尊重客户偏好A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容( )A.针对客户当前关心的财务问题的建议，以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析
B.针对其他各项理财目标和方案的总结，以及提出的具体财务安排或措施
C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议，以及保险产品的推荐
D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议，以及具体理财产品的推荐
E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议
考题
在理财规划书的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议，并且在此基础上，为客户设定未来（ ）的家庭主要支出预算。A.半年
B.一年
C.三年
D.五年
考题
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括（）。A、已经完整阅读该方案B、信息真实准确，没有重大遗漏C、理财规划师已就重要问题进行了必要解释D、接受该方案E、客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
考题
理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括（）。A、询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围B、SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析C、写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点，所处环境中的劣势D、建议客户列出公司对他的要求和期望E、区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异
考题
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。A、对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B、对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C、对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D、对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
考题
全过程理财规划的最后一步是（）A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况B、理财师和客户共同确定理财目标体系C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案D、对理财方案运营中问题进行修订完善
考题
理财规划师毕竟不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议（）。A、需要B、SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析C、分析资产负债表D、分析现金流量表
考题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意（）。A、理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的B、理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录C、理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改D、某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意E、理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
考题
单选题（）是全过程理财规划的最后一步。A
帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案B
理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况C
对理财方案运营中问题进行修订完善D
理财师和客户共同确定理财目标体系
考题
多选题当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。声明内容主要包括()。A已经完整阅读该方案B信息真实准确，没有重大遗漏C理财规划师已就重要问题进行了必要解释D接受该方案E客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
考题
多选题理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限、收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限，理财师的建议正确的有（）。A对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略E对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
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