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判断题
无论在任何时候，专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范．这不仅是良好的客户关系建设的基础，同样也是自身长期职业生涯发展的需求。
A

对

B

错

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考题 理财师专业资格证书只能证明从业人员的专业知识水平和能力。（　　）
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考题 理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。
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考题 专业考试是获得理财师资格认证的最后环节，也是最重要的环节。（ ）
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考题 无论在任何时候，专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范．这不仅是良好的客户关系建设的基础，同样也是自身长期职业生涯发展的需求。（　　）
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考题 专业理财师在拜访新客户过程中要()。A.对自身工作性质的准确定位 B.把自己定位为一名销售人员 C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员 D.表现出一名专业理财人员的风范 E.更多地关心客户的需求
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考题 有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师应具备的基本专业素质。()
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考题 任何理财咨询专业服务的必然条件是（ ）。A.深入了解客户 B.理财师的专业能力 C.理财师的沟通能力 D.完善的理财制度体系
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考题 下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人” B.理财师在服务流程中充当“中介人” C.以客户的信任为基础、前提 D.以理财师的专业能力为保障 E.理财师在服务流程中充当“委托人”
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考题 理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（　　）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。A.受托人 B.委托人 C.中介人 D.管理人 E.受益人
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考题 家庭债务管理状况的分析是专业理财师对客户进行家庭债务管理，是提供相关专业建议的基础和前提（）
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考题 为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产B、提高客户的忠诚度C、提高金融机构和理财师的知名度D、维护客户关系，实现长期合作E、提升专业形象
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考题 理财工作中良好的客户关系建设的基础是（）。A、优雅的仪表礼仪B、优良的工作状态C、明确自身定位，树立专业形象D、优秀的表达能力
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考题 理财师队伍发展状况。（）A、理财师队伍扩张迅速B、理财师素质水平参差不齐C、市场认可度有待提高D、理财师专业能力差
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考题 理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。A、受托人B、委托人C、中介人D、管理人E、受益人
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考题 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）A、明确自身定位，树立专业形象B、关注自身礼仪和工作的状态C、理财夸夸其谈D、理财师与普通人员一样
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考题 多选题专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）A明确自身定位，树立专业形象B关注自身礼仪和工作的状态C理财夸夸其谈D理财师与普通人员一样
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考题 多选题理财师队伍发展状况。（）A理财师队伍扩张迅速B理财师素质水平参差不齐C市场认可度有待提高D理财师专业能力差
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考题 多选题为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）A增加客户黏性，沉淀长期金融资产B提高客户的忠诚度C提高金融机构和理财师的知名度D维护客户关系，实现长期合作E提升专业形象
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考题 单选题理财工作中良好的客户关系建设的基础是（）。A 优雅的仪表礼仪B 优良的工作状态C 明确自身定位，树立专业形象D 优秀的表达能力
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考题 多选题专业理财师在拜访新客户过程中要（）。A对自身工作性质进行准确定位B把自己定位为一名销售人员C把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D表现出一名专业理财人员的风范E更多地关心客户的需求
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考题 单选题理财师与客户关系的基础是（ ）。A 信任B 专业度C 从业时间D 自身形象
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考题 单选题客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应（ ）。A 在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理B 将客户带到理财专区并自行为其办理C 在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理D 将客户转介绍给持有理财师专业证书的理财业务人员
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考题 多选题理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。A受托人B委托人C中介人D管理人E受益人
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