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问答题
消费者个人理财的发展趋势
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考题
根据个人理财业务的不同，个人理财业务的风险管理主要包括( )。A．个人理财业务人员的风险管理B．个人理财顾问服务的风险管理C．综合理财顾问服务的风险管理D．个人理财业务产品开发的风险管理E．个人理财业务产品销售的风险管理
考题
银行个人理财业务人员可以( )。A．以隐含方式贬低某些同业人员B．与其他银行个人理财业务人员交换各自部门未公开的财务数据C．与其他银行个人理财业务人员交换各自新产品的研发策略D．通过定期开座谈会与对方深入探讨行业及市场发展趋势
考题
下列个人理财步骤的排序正确的是（ ）。
A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估
B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估
C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划
D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划
考题
在《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中，商业银行理财产品被定义为：商业银行在对潜在目标消费者群分析研究的基础上，针对特定目标消费者群开发设计并销售的资金投资和管理计划，投资收益由银行和消费者根据合同约定分配。（ ）
考题
个人客户经理在进行理财产品销售时，允许有以下销售行为：（）A、将理财产品当做一般储蓄产品，进行大众化推销。B、向消费者充分披露理财资金的投资管理信息。C、误导消费者购买与其风险认知和承受能力不相符的理财产品。D、有意隐瞒或歪曲理财产品重要风险信息。
考题
关于理财，下列说法错误的是（）A、公司理财不属于家庭理财B、婚姻生育教育、职业生涯规划均属于个人家庭理财C、个人/家庭金融理财中，理财服务的主体是个人/家庭D、遗产养老不属于个人家庭理财
考题
由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）.A、个人财务管理服务B、私人银行顾问咨询服务C、私人银行增值服务D、个人跨境金融咨询与服务
考题
单选题关于理财，下列说法错误的是（）A
公司理财不属于家庭理财B
婚姻生育教育、职业生涯规划均属于个人家庭理财C
个人/家庭金融理财中，理财服务的主体是个人/家庭D
遗产养老不属于个人家庭理财
考题
多选题消费者的主要权利包括（ ）。A根据自身资金的闲置期限、资金量和风险承受能力，自愿选择购买合适的理财产品。B消费者享有理财产品的知情权，包括理财产品收费标准、风险等级、过往表现、预期收益测算、投资范围等的知情权。C消费者对理财产品的不当销售和服务质量有投诉的权力。D消费者拥有合法财产的隐私权，除非有法律的明文规定，银行不得向任何机构或个人泄露消费者的理财信息。E理财业务人员将理财产品当做一般储蓄产品，进行大众化推销
考题
判断题在《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中，商业银行理财产品被定义为：商业银行在对潜在目标消费者群分析研究的基础上，针对特定目标消费者群开发设计并销售的资金投资和管理计划，投资收益由银行和消费者根据合同约定分配。A
对B
错
考题
判断题在个人财务管理服务中，银行应当不定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益情况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富。A
对B
错
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