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多选题
投资组合再平衡建议包括哪些（）。
A

市场形势变化

B

客户经理专业判断

C

客户投资需求变化

D

客户投资资源变化

参考答案

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考题 买入并持有策略下的投资组合会依据短期投资市场的变化而变化。（ ）
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考题 投资建议服务内容包括（ ）。 A．投资的品种选择 B．投资组合 C．理财规划建议 D．代替客户作出投资决定
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考题 买人并持有策略下的投资组合会依据短期投资市场的变化而变化。 （ ）
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考题 物业经营管理中，资产投资者将需要综合对市场的跟踪、分析判断，确定不同市场条件下的投资标准，这些投资标准包括()A:现金流B:基于市场交易的收益变化C:租金波动D:市场需求的变化E:投资绩效评价
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考题 关于投资经理在建立投资组合的反馈阶段需要完成的工作,以下说法错误的是（）A.当经济和市场因素引起资本市场预期变化,投资经理会进行投资组合的再平衡 B.投资再平衡可以定期进行,也可以由特定规则触发 C.投资者现状发生改变时,投资经理需要及时了解变化情况,并进行相应的组合 D.反馈由监控和再平衡,业绩归因和绩效评估两部分构成
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考题 某资产管理公司负责人认为，每位投资者的需求和自身情况都极有可能随着时间而改变，定期的客户交流会议是一个询问客户需求、投资目标或者投资限制是否发生变化的绝佳时机。如果确实发生了变化，那么投资组合经理需要修订投资策略说明，并调整投资组合以符合这些修订条款。上述观点最可能反映投资组合管理流程中（ ）环节。A.监控和再平衡 B.业绩归因 C.业绩度量 D.绩效评估
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考题 关于投资经理在建立投资组合的反馈阶段需要完成的工作，以下说法错误的是（ ）。A.投资者现状发生改变时，投资经理需要及时了解变化情况，并进行相应的组合调整 B.当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡 C.投资组合的反馈由监控和再平衡、业绩归因和绩效评估两部分构成 D.投资再平衡可以定期进行，也可以由特定规则触发
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考题 买入并持有策略下的投资组合依据短期投资市场的变化而变化。 ( )
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考题 市场发生重大变化导致组合投资理财产品投资比例超出浮动区间时应及时向客户披露。()
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考题 影响定期评估频率的因素不包括(　　)。 A.客户的投资金额和占比 B.客户个人财务状况变化幅度 C.客户的投资风格 D.税务政策的变化
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考题 市场发生重大变化导致组合投资理财产品投资比例超出浮动区间时应及时向客户进行信息披露。（　　）
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考题 证券投资顾问向客户提供的投资建议服务内容包括()。A:代客户作投资决策B:投资组合建议C:投资的品种选择D:理财规划建议
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考题 期货公司提供交易咨询服务时，应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的（ ），不得就市场行情做出确定性判断。A.市场风险 B.市场变化 C.投资变化 D.投资风险
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考题 对赚钱的客户，通过不断关注市场对产品的营销，以及及时给出应对市场变化的操作建议，让赚钱的客户（）。A、继续加大投资力度B、降低亏损风险C、实现客户资产的保值D、实现客户资产的增值
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考题 投资建议服务内容包括（）。A、投资的品种选择B、投资组合C、理财规划建议D、代替客户做出投资决定
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考题 对客户的借款原因分析包括以下哪些方面（）A、季节性销售循环B、营运投资周转效率变化导致的营运投资变化C、盈利能力D、长期销售增长导致的营运投资变化E、固定资产替换和扩张
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考题 公司客户经理职业操守要求客户经理保密内幕信息，抵制内幕交易。下列哪些信息属于内幕信息（）。A、经营方针的重大变化B、经营范围的重大变化C、重大投资行为D、面临的重大诉讼E、重大的购置财产的决定
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考题 多选题销售档案的作用有哪些（）。A实现对客户持有产品的历史信息的记录B分析客户的忠诚度的变化情况C分析客户的投资行为变化D客户的职业信息
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考题 多选题公司客户经理职业操守要求客户经理保密内幕信息，抵制内幕交易。下列哪些信息属于内幕信息（）。A经营方针的重大变化B经营范围的重大变化C重大投资行为D面临的重大诉讼E重大的购置财产的决定
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考题 单选题（）是指对投资者情况与经济和市场因素的监控，持续调整组合以适应新的变化，使投资组合能够符合客户的投资目标和限制。A 监控和平衡B 监控和再平衡C 执行D 业绩评估
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考题 单选题（ ）是指对投资者情况与经济和市场因素的监控，持续调整投资组合以适应新的变化，使投资组合能够符合客户的投资目标和限制。A 监控和再平衡B 执行C 反馈D 业绩评估
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考题 多选题对客户的借款原因分析包括以下哪些方面（）A季节性销售循环B营运投资周转效率变化导致的营运投资变化C盈利能力D长期销售增长导致的营运投资变化E固定资产替换和扩张
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考题 判断题买入并持有策略下的投资组合依据短期投资市场的变化而变化。A 对B 错
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