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多选题
理财产品销售阶段的“四步销售法”是（）
A
识别客户
B
了解客户
C
介绍产品
D
记录需求
E
完成销售
F
信息维护
参考答案
参考解析
解析：
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考题
理财产品销售中需要注意的事项有( )。A．禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划B．客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员C．对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户，无须由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认D．一般而言，商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估E．销售人员应该在了解客户的基本情况及理财需求基础上，客观评估客户的风险承受能力，向客户提供合适的产品
考题
网点人员在向客户介绍理财产品时，以下( )做法是正确的?A.按照客户风险承受能力推荐相应的产品，充分告知客户权益B.诋毁、贬低同业产品C.理财产品与代销产品销售过程全程同步录音录像，完整客观地记录营销推介、相关风险和关键信息提示、消费者确认和反馈等重点销售环节，妥善留存消费者已明确知晓产品重要属性和风险信息的相关证据D.主动询问客户目前存在的投资理财需求，耐心了解客户理财经历、风险偏好等，对客户的疑问，能用浅显易懂的语言给出专业的回答
考题
销售人员在为客户办理理财产品认购手续前,应当遵守《商业银行理财产品销售管理办法》规定,特别注意哪些事项()
A.有效识别客户身份B.向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等C.了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求D.提醒客户阅读销售文件，特别是风险揭示书和权益收支E.确认客户抄录的风险确认语句，如果没有抄写，及时替客户填写
考题
下列个人理酣产品销售流程中，描述正确的是( )A.接触客户一了解需求一产品营销一风险评沽一产品销售～售后服务B.接触客户一风险评估一了解需求一营销推介一产品销售～售后服务C.接触客户一了解需求一风险评估一营销推介一产品销售一售后服务D.接触客户一了解需求～营销推介一产品销售一风险评估一售后服务
考题
根据《商业银行理财产品销售管理办法》，银行个人理财从业人员在为客户办理理财产品认购手续前，应特别注意的事项有( )。A.有效识别客户身份
B.向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
C.了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
D.提醒客户阅读销售文件，特别是风险揭示书和权益须知
E.确认客户抄录了风险确认语句
考题
下列属于销售人员从事理财产品销售活动禁止事项的是（ ）。A.有效识别客户身份
B.向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
C.了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
D.散布虚假信息，扰乱市场秩序
考题
销售人员在为客户办理理财产品认购手续前，应当遵守中国银监会《商业银行理财产品销售管理办法》
的规定，下列操作不符合该规定的是（ ）。A、有效识别客户身份
B、了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
C、确认客户抄录的风险确认语句，如果没有抄写，及时替客户填写
D、向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
考题
下列说法正确的是（）A、一般理财产品销售人员可向客户提供理财投资意见B、一般理财产品销售人员可向客户销售理财计划C、一般理财产品销售人员不得协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务D、一般理财产品销售人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
考题
关于一般产品销售人员，下列说法正确的是（）。A、一般产品销售人员可向客户提供理财投资意见B、一般产品销售人员可向客户销售理财计划C、一般产品销售人员不得协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务D、一般产品销售人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
考题
在为客户办理理财业务前，要有效识别客户，向客户介绍产品销售简要流程、收费标准及方式，充分揭示（）等，不得误导客户决策，严禁私自代理客户进行理财交易，严禁违规向客户做出盈亏承诺。A、产品的特点B、投资对象C、期限D、风险
考题
在银行个人理财产品日常销售中，（）主要负责向客户进行风险评估，并定期或不定期通过理财产品销售系统查询跟踪客户的风险评估状况实，维护客户相关信息。A、大堂经理B、理财经理C、理财管理员D、网点柜员
考题
按照《华夏银行营销作业模板》产品销售作流程，组织客户参加总、分行产品推介活动前客户经理应完成的工作是（）。A、选择需要制定客户销售计划的客户B、分析客户需求C、制定客户产品需求方案意见D、协助客户准备使产品销售生效的文件
考题
销售人员在对客户进行理财产品销售时说法正确的时（）A、不得推荐客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品B、要充分披露理财产品信息和揭示风险，真实、全面介绍产品性质和特征C、严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买中国银行理财产品D、严禁将私募产品销售给大众投资者
考题
多选题销售人员在为客户办理理财产品认购手续前，应当遵守《商业银行理财产品销售管理办法》规定，特别注意哪些事项（）A有效识别客户身份B向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等C了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求D提醒客户阅读销售文件，特别是风险揭示书和权益收支E确认客户抄录的风险确认语句，如果没有抄写，及时替客户填写
考题
多选题按照《平安银行零售录音录像管理办法》完成录音录像标准流程，且客户完成销售协议签署后，销售人员引导客户到运营柜台办理资金交易，提交以下资料：（）A客户身份证件原件和本人借记卡B《客户风险承受度评估报告书》C《平安银行理财产品销售协议书（个人）》D《平安银行理财产品客户权益须知》E《风险揭示书》F《产品说明书》客户签署页
考题
单选题关于一般产品销售人员，下列说法正确的是（）。A
一般产品销售人员可向客户提供理财投资意见B
一般产品销售人员可向客户销售理财计划C
一般产品销售人员不得协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务D
一般产品销售人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
考题
单选题“掌握客户信息，分析客户消费习惯，真正了解客户需求，进而满足客户需求”，是产品全生命周期管理中哪个环节的工作。（）A
信息搜集B
产品推广C
产品销售和跟踪反馈D
产品后评价和退出
考题
单选题按照《华夏银行营销作业模板》产品销售作流程，组织客户参加总、分行产品推介活动前客户经理应完成的工作是（）。A
选择需要制定客户销售计划的客户B
分析客户需求C
制定客户产品需求方案意见D
协助客户准备使产品销售生效的文件
考题
多选题销售人员在对客户进行理财产品销售时说法正确的时（）A不得推荐客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品B要充分披露理财产品信息和揭示风险，真实、全面介绍产品性质和特征C严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买中国银行理财产品D严禁将私募产品销售给大众投资者
考题
多选题销售人员从事理财产品销售活动，不得有下列情形（）A诋毁其他机构的理财产品或销售人员B散布虚假信息，扰乱市场秩序C违规接受客户全权委托，私自代理客户进行理财产品认购，申购，赎回等D正确引导客户购买适合的理财产品E预约客户购买即将发售的理财产品
考题
多选题根据《商业银行理财产品销售管理办法》，银行个人理财从业人员在为客户办理理财产品认购手续前，应特别注意的事项有（ ）A有效识别客户身份B确认客户抄录了风险确认语句C提醒客户阅读销售文件，特别是风险揭示书和权益须知D了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求E向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等
考题
多选题在为客户办理理财业务前，要有效识别客户，向客户介绍产品销售简要流程、收费标准及方式，充分揭示（）等，不得误导客户决策，严禁私自代理客户进行理财交易，严禁违规向客户做出盈亏承诺。A产品的特点B投资对象C期限D风险
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