2021年理财规划师考试报考条件/时间，报名条件及工作年限要求

报考条件文章列表

理财规划师报考条件

2021-09-29

一、职业名称：理财规划师二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。五、报考条件：理财规划师（具备以下条件之一者） 1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经... 阅读原文
报考理财规划师条件是什么?

2021-09-29

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。考证对象　　1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。　　2、证券公司的投资顾问和客户经理。　　3、保险公司的培训经理、销售部管... 阅读原文
理财规划师报名需要具备什么条件

2021-09-29

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一： 1、连续从事本职业工作13年以上。 2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 6、具有本专业或相关专业大学本... 阅读原文
CHFP理财规划师认证标准

2021-09-26

本标准对CHFP理财规划师（三级）、CHFP中级理财规划师（二级）、CHFP高级理财规划师（一级）的能力要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。详情见下。分类认证内容能力要求相关知识一、现金规划（一）分析客户现金需求 1.能够分析客户现金持有动机 2.能够编制现金流量表 1.现金需求的决定因素 2.现金管理工具的基本知识 3.现金融资工具的基本知识 ... 阅读原文
理财规划师认证要求

2021-09-26

（一）同时符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。 1、具有完全民事行为能力； 2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度； 3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。（二）同时符合下列相应条件的，可报考CHFP中级理财规划师（二级）认证考试 1、具有完全民事行为能力； 2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度； 3、获得C... 阅读原文

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