2021年理财规划师执业能力认证考试的通知

发布时间：2021-09-26

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理财规划师执业能力认证（CHFP）已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利参报2021年全国统一考试，现将报考相关事项进行整理，具体通知如下：

  

  一、认证等级和考试科目

  

  （一）共设三个等级：

  

  理财规划师（CHFP）三级

  

  中级理财规划师（CHFP）二级

  

  高级理财规划师（CHFP）一级

  

  注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。

  

  （二）考试科目

  

  三级一科：《理财规划基础与家庭财务规划》

  

  二级三科：《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

  

  一级四科：《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富管理》

  

  二、考试时间和报考时间

  

  （一）考试、报考、成绩查询、证书发放日期：

  

  

考试日期	报考时间	成绩查询日期	证书发放日期
2021年5月29日	2021年4月1日－2021年4月30日	2021年6月29日	2021年7月29日
2021年11月27日	2021年10月1日－2021年10月31日	2021年12月27日	2022年1月27日

 

  

  （二）考试时间安排

  

  

考试等级	考试科目	考试时间
理财规划师（三级）	理财规划基础与家庭财务规划	8：30–10：30
理财规划师（二级）	理财规划基础与家庭财务规划	8：30–10：30
	风险管理与保险规划	11：00–12：30
	投资规划	13：30–15：00
理财规划师（一级）	理财规划基础与家庭财务规划	8：30–10：30
	风险管理与保险规划	11：00–12：30
	投资规划	13：30–15：00
	家族财富管理	15：30–17：30

 

  

  注：如遇疫情影响，不能如约线下考试，可实行线上考试，届时注意官网通知！

  

  三、报考条件

  

  （一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）三级认证考试。

  

  1、具有完全民事行为能力；

  

  2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；

  

  3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

  

  （二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。

  

  1、具有完全民事行为能力；

  

  2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；

  

  3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

  

  （三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。

  

  1、具有完全民事行为能力；

  

  2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；

  

  3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

  

  注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准。

  

  四、考试题型

  

  三级一科：

  

  《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题＋40道多选题，每题1分，共100分。

  

  二级三科：

  

  第一科：《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题＋40道多选题，每题1分，共100分。

  

  第二科：《风险管理与保险规划》60道单选题＋40道多选题，每题1分，共100分。

  

  第三科：《投资规划》50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。

  

  一级四科：

  

  第一科：《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题＋40道多选题，每题1分，共100分。

  

  第二科：《风险管理与保险规划》60道单选题＋40道多选题，每题1分，共100分。

  

  第三科：《投资规划》50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。

  

  第四科：《家族财富管理》家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分＋1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。

  

  五、考试大纲

  

  参考理财规划师（第六版）教材考试大纲。

  

  六、考试用书

  

  中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）

  

  七、考试形式

  

  各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩在60分以下视为不合格，不能通过本科次考试。成绩达到60分－75分视为成绩合格；成绩达到76分－90分视为成绩良好；成绩达到90分以上视为优秀。考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次（考试至少通过一科为补考，缺考或者全科都没通过视为重新报考）。

  

  八、考试费用

  

  CHFP理财规划师（三级）认证考试的考试费为人民币100元。

  

  CHFP中级理财规划师（二级）认证考试的考试费为人民币400元。

  

  CHFP高级理财规划师（一级）认证考试的考试费为人民币600元。

  

  补考考试费如下：

  

  《理财规划基础与家庭财务规划》 100元

  

  《风险管理与保险规划》150元

  

  《投资规划》150元

  

  《家族财富管理》200元

  

  九、报考流程

  

  报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在官网查看，您也可以通过理财规划师（CHFP）专业委员会官网的公众号或金融研习社APP报名参加学习。

  

  注：不要在非官网指定的授权机构参加培训，没有认可的培训证书将无法报名参加考试

  

  您可通过授权机构的公众号或金融研习社APP提前进行学习。

  

  学习结束，获得培训证书。

  

  准考证下载打印，考试前一周，所有学员均可通过授权机构或官网，下载打印准考证。

  

  成绩查阅，考试后30个工作日，学员可登录官网查阅成绩。

  

  十、投诉

  

  为了确保学习质量和培训效果，要求所有在各授权培训机构处报名参加培训的学员，必须统一参加《CHFP理财规划师执业能力标准线上课程》的学习，对授权机构未开通账号、服务、教学内容可向专委会投诉，投诉邮箱为：kaoban@chfp.org。

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下面小编为大家准备了 理财规划师 的相关考题，供大家学习参考。

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