干货系列|证券投顾考试考情分析与学习方法（下）

发布时间：2019-11-17

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今天，继续跟着51题库考试学习网来看看证券投顾考试考情分析与学习方法！前面的内容都掌握了吗？今天将分享的干货是最后两章的内容！稳住！我们能赢！

第七章：投资组合

1、考情分析

本章主要介绍了股票投资组合、债券投资组合和衍生工具的基本理论。其中股票投资组合包括股票投资风格的分类体系及其绩效评价的指标体系和计算方法、积极型股票投资策略操作方法、简单型消极投资策略、指数型消极投资策略的市值法和分层法、加强指数法等内容;债券投资组合主要介绍了积极型债券组合管理策略和消极型债券组合管理策略;衍生工具则主要介绍了实施对冲策略的主要步骤、风险敞口分析和对冲比率确定的主要内容、主要条款比较法、比率分析法和回归分析法等常见的对冲策略有效性评价方法、实施套利策略的主要步骤以及期现套利、跨期套利、跨商品套利和跨市场套利等套利方法。

2、学习方法

本章涉及到的细小知识点较多,侧重于理解性记忆,难度适中,小伙伴们可将前后考点进行对比记忆。在复习过程中,应区分理解积极型股票投资策略、简单型消极投资策略、指数型消极投资策略以及加强指数法,对比记忆积极型债券组合管理策略中的水平分析、债券互换、骑乘收益率曲线以及消极型债券组合管理策略中的指数策略、免疫策略,掌握风险敞口分析和对冲比率的确定、主要条款比较法、比率分析法和回归分析法等常见的对冲策略有效性评价方法,对于期现套利、跨期套利、跨商品套利和跨市场套利等套利方法,要求小伙伴们熟练掌握。

第八章：理财规划

1、考情分析

本章主要从现金、消费和债务管理、保险规划、税收规划、人生事件规划以及投资规划五个方面介绍了理财规划的基本内容。其中现金、消费和债务管理重点介绍了现金、消费和债务管理的目标、现金预算编制、应急资金管理的内容、消费支出预期及其他消费的内容、有效债务管理和影响个人信贷能力的因素、债务管理应注意的事项、家庭财务预算的综合分析等基本理论:保险规划主要介绍了保险基本原理和我国主要的保险品种、保险规划的目标、主要步骤、风险类型及其制定原则等内容;税收规划包括我国的税收体系和主要税种、税收规划的目标、原则、基本内容及主要步骤等内容:人生事件规划主要包括教育规划、退休规划和遗产规划:投资规划则主要介绍了投资规划的目标、基本内容和步骤及其实际运用等内容。

2、学习方法

本章涉及到的知识点较为琐碎,需要大量记忆的内容较多,小伙伴们在学习过程中应注重掌握答题技巧。应理解现金、消费和债务管理的目标、现金预算编制的内容、程序和控制的方法、现金预算与实际的差异分析:重点记忆影响个人信贷能力的因素;详细掌握保险规划的目标、制定原则、税收规划的目标、原则和基本内容;对于投资规划的目标、基本内容和步骤,则要求小伙伴们熟练掌握和运用。

马上就要考试了，心里没底的小伙伴可以用51题库考试学习网提供的各章节学习方法再完整拉通地复习一遍，51题库考试学习网预祝各位小伙伴金榜题名！

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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