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判断题
高净值人士往往具有充足的财富，因此保险在其理财规划及财富传承中的作用并不大。（）
A

对

B

错

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考题 保险产品与其他理财产品相比，特殊的功能不包括(　　)。A.财富保障 B.税负减免 C.财富增值 D.财富传承
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考题 财富传承规划的要点包括( )A.财富传承规划对象 B.财富传承规划受益人 C.财富传承的时机 D.财富传承的工具 E.财富传承的手段
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考题 财富传承规划的主要内容包括（　　）。A.计算和评估客户财产 B.决定财富传承的总体目标 C.决定财富传承的具体目标 D.制定财产传承规划方案 E.执行财产传承规划
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考题 财富传承规划的主要内容包括( )。A、计算和评估客户的财产价值 B、决定财富传承的具体目标 C、选择财富传承的工具 D、制订财产传承规划方案 E、执行财产传承规划方案
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考题 专业人士比较关注财富保障、传承和子女教育等方面的规划服务，在与理财师打交道时需要被尊重、关注和差异化、个性化服务。 ( )
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考题 教育保险的优势在于：除了保证一笔大额资金外，还具有理财投资功能，可以为投保人和被保险人提供财富规划和传承方面的保障。
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考题 高净值人士往往具有充足的财富，因此保险在其理财规划及财富传承中的作用并不大。（）
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考题 对于高净值人士而言，高额寿险的资产保全功能更多体现在：财产的合理合法转移、财富的有效传承和抵御企业经营风险等问题。（）
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考题 私人银行服务的目的是（）。A、高收益B、财富保障C、财富增值D、财富传承
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考题 高净值客户对保险的需求与服务还体现在（）。A、基础保障B、资产隔离C、财富传承D、海外保险
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考题 关于私人银行业务，下列说法中，正确的有（）。A、是一种向高净值客户提供系统理财的业务B、提供不包括法律、子女教育等专业顾问服务C、目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标D、核心是理财规划服务E、产品“服务的比例比一般理财业务中的比例小
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考题 财富传承规划的主要内容包括（）A、计算和评估客户财产B、决定财富传承的总体目标C、决定财富传承的具体目标D、制定财产传承规划方案E、执行财产传承规划
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考题 某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）A、家庭收支和债务管理B、财富传承规划C、投资规划D、财富保障规划E、税务规划
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考题 中国邮政存储针对高净值的个人及机构客户发行的人民币理财产品是（）。A、代销信托系列B、财富债券系列C、财富御享系列D、金苹果系列
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考题 多选题某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）A家庭收支和债务管理B财富传承规划C投资规划D财富保障规划E税务规划
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考题 多选题财富传承规划的主要内容包括（ ）。A计算和评估客户财产价值B决定财富传承的总体目标C决定财富传承的具体目标D制定财产传承规划方案E执行财产传承规划
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考题 单选题保险产品与其他理财产品相比，特殊的功能不包括（ ）。A 财富保障B 税负减免C 财富增值D 财富传承
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考题 多选题高净值客户对保险的需求与服务还体现在（）。A基础保障B资产隔离C财富传承D海外保险
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考题 判断题高净值人士往往具有充足的财富，因此保险在其理财规划及财富传承中的作用并不大。（）A 对B 错
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考题 判断题对于高净值人士而言，高额寿险的资产保全功能更多体现在：财产的合理合法转移、财富的有效传承和抵御企业经营风险等问题。（）A 对B 错
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考题 判断题教育保险的优势在于：除了保证一笔大额资金外，还具有理财投资功能，可以为投保人和被保险人提供财富规划和传承方面的保障。A 对B 错
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考题 多选题按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（ ）。A家庭收支和债务管理B财富传承规划C投资规划D财富保障规划E税务规划
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考题 单选题随着财富的积累以及客户年龄的变化，客户对财富传承规划的需求也越来越迫切。下列关于财富传承规划的说法正确的是（ ）。A 财富传承规划的对象是客户的资产B 财富传承规划对保证财产安全作用不大C 夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划D 进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐
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考题 多选题财富传承为人生的必经阶段，进行财富传承规划是理财的重要内容。财富传承规划主要有（ ）的功能。A避免遗产继承纠纷B降低财富损失风险C沉淀长期金融资产D积累个人财富E降低税收风险
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考题 单选题财富管理为高净值人士提供的金融服务不包括（）A 投资规划B 基金规划C 资产管理D 财产配置
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