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单选题
下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求()。
A
全面
B
细致
C
难度适中
D
有条理
参考答案
参考解析
解析：
综合理财规划建议书写作的操作要求：（1）全面。（2）细致。（3）有条理。
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考题
多选题下列关于子女教育信托优点的说法，正确的是()。A子女教育信托具有强制储蓄的特性B子女教育信托可以使教育金由专人管理、投资，增加收益率C信托拥有风险隔离的特点D托财产既不属于委托人所有，也不完全属于受托人所有，因此无论委托人发生什么样的突发情况，都不会影响子女的教育金，这是子女教育信托最为突出的特点E子女教育信托不具有强制储蓄的优点
考题
单选题下列关于财产传承规划目标的说法，错误的是（）。A
制定财产传承规划的最终目标是帮助客户在其去世或丧失行为能力后分配和安排其资产和债务B
财产传承规划目标的确定，是一个完善的财产传承规划书的核心C
通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来了解其财产传承规划的目标D
财产传承规划的目标在客户去世或者丧失行为能力之前就能实现
考题
单选题张先生今年的年龄是36岁，他打算到65岁时退休。目前由于物价上涨较快，所以在进行投资规划时不得不考虑到通货膨胀因素。张先生预计退休后每年生活费需要12万元，并预计自己可以活到85岁，因为他认为自己的身体状况还是很好的。在进行投资规划时，他首先拿出10万元的银行储蓄作为他退休基金的启动资金，并打算每年年末投入一笔固定的资金，以保证退休后有足够的资金来消费。如果张先生退休后进行消极的投资策略，假设退休后的投资回报率为3%，则张先生在他65岁退休时的基金规模必须达到（）万元。A
183.89B
188.53C
193.65D
198.78
考题
多选题下列关于债券到期收益率计算公式的说明，正确的是()。A到期收益率的日计数基准均采用"实际天数/365"方式，即一年按365天计算，一月按实际天数计算，闰年的2月29日不计息B债券的剩余期限规定为从交割日开始到债券到期日截止的实际天数所包含的付息周期数（不一定是整数）C最后付息周期是指附息债券处在上一次利息已经支付过、只剩下最后一次利息尚未支付的时期，如果债券是一年付息一次，则最后付息周期指债券续存期的最后一年。如果债券是半年付息一次，则最后付息周期指债券续存期的最后半年D根据上述公式计算浮动利率债券，每年需要根据参数C的变化做调整E对一年付息多次的债券：w=D/当前付息周期的实际天数
考题
多选题张某和李某各拥有一套房屋，他们房屋的价值均为20万元，如果刘某购买了张某的房屋，而张某购买了李某的房屋后出售了自己的房屋，根据税法规定，契税税率为5%。则下列哪些纳税人应缴纳契税()。A张某B李某C刘某D都需缴纳E都不缴纳
考题
单选题税法中还会有一些免税收入的规定，纳税人即使取得了这类收入也不用缴纳所得税。下列哪一项不属于税法中规定的免税收入()。A
国债和国家发行的金融债券利息B
教育储蓄存款利息C
股票转让所得D
财产的增值部分的变现收入
考题
单选题某公司为一家生产汽车的企业，该企业有一条价值为40万元的生产线，准备长期使用。我国的会计制度规定该固定资产的预计使用年限为5～8年，预计净残值为2万元，在提取折旧时采取直线法计提。假定该企业资金成本为10%。如果要考虑时间的价值，则该汽车企业应选择的折旧年限为（）。A
5年B
6年C
7年D
8年
考题
单选题人寿保险信托依其分类标准的不同，具有不同的分类。依据人寿保险信托主要目的的不同，可分为()。A
自益人寿保险信托与他益人寿保险信托B
个人型人寿信托与事业型人寿信托C
消极人寿保险信托与积极人寿保险信托D
无财源人寿保险信托和有财源人寿保险信托
考题
多选题下列关于遗嘱工具的优点的说法，正确的是（）。A设立遗嘱是法律对公民财产所有权予以全面保护的最佳体现B设立遗嘱有利于发挥家庭养老育幼的功能C设立遗嘱有利于发展社会福利事业D设立遗嘱有利于减少和预防纠纷E设立遗嘱有利于法律的完善
考题
多选题下列（）不包括在价外费用内，不并入销售额A销售货物时收取的运输装卸费B向购买方收取的增值税税额C受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税D销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险
考题
单选题M企业是一家航空运输企业，每年不含税的销售额一直保持在160万元左右。该企业每年购买的不含税外货物总额为110万元左右。该企业应当采取下列哪一项税收筹划方法（）。A
向税务局提出减税申请B
按照税法的要求建立健全财务和会计核算制度，申请成为增值税一般纳税人C
申请成为小规模纳税人D
申请税收优惠
考题
单选题张先生今年的年龄是36岁，他打算到65岁时退休。目前由于物价上涨较快，所以在进行投资规划时不得不考虑到通货膨胀因素。张先生预计退休后每年生活费需要12万元，并预计自己可以活到85岁，因为他认为自己的身体状况还是很好的。在进行投资规划时，他首先拿出10万元的银行储蓄作为他退休基金的启动资金，并打算每年年末投入一笔固定的资金，以保证退休后有足够的资金来消费。按照上题的信息，此时张先生所需要弥补的退休基金缺口为（）万元。A
91.22B
91.56C
92.89D
93.78
考题
单选题综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性()。A
参与人员的专业要求B
分析方法的专业要求C
建议书行文语言的专业要求D
规划的专业要求
考题
多选题下列关于遗嘱撤销和修订的说法，正确的是（）。A遗嘱人生前的行为如果与遗嘱内容相抵触的，推定遗嘱人对遗嘱做了修订、撤销B遗嘱人故意销毁遗嘱的，推定为遗嘱人撤销遗嘱C遗嘱的修订、撤销不适用代理，只能由遗嘱人亲自实施D遗嘱人对遗嘱的修订和撤销只能采取明确表示的方式E撤销后没有设立新的遗嘱的，前一个遗嘱依然有效
考题
单选题下列哪一项不属于夫妻的个人债务()。A
夫妻双方约定由其中一方承担的债务。夫妻既然可以对财产的归属进行约定，自然也可以对债务的负担进行约定，双方约定归一方承担的债务为个人债务B
一方未经对方同意擅自资助与其没有抚养义务的亲朋所负的债务。没有抚养义务，指的是没有法定的抚养、赡养、扶养义务。没有法定义务，也未经对方同意，对他人进行抚养所负的债务为个人债务C
一方未经对方同意，独自筹资从事经营活动，并且收入确实没有用于共同生活所负的债务D
夫妻共同债务是指在婚姻关系存续期间，夫妻双方或一方为共同生活所产生的负债
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