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单选题
理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。
A

个人的记账记录

B

对账单

C

股票和债券的相关凭证

D

个人信用记录

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考题 跨省集团客户传输专线业务专项资料,应包括客户资料、传输全程通路资料、相关A／Z端移动维护部门的联系电话、专线SLA标准、客户端设备类型和()。 A.历史障碍记录B.巡检记录表C.服务记录卡
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考题 在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括(　)。A.个人的记账记录 B.对账单 C.股票或债券相关凭证 D.保险单 E.纳税凭证
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考题 在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括()。A:股票或债券相关凭证 B:对账单 C:证券账户的开户记录 D:纳税凭证
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考题 电话预约中下列说法正确的是（）A、电话响铃在十五秒之内接听B、销售顾问如果有事处理可以直接挂断客户电话C、销售顾问在接听电话时边接听做记录D、在电话预约中需要做简单的需求分析并要邀约客户到店
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考题 电话通知客户提车后，提车时需要客户携带的文件资料，要用短信方式告知客户。（）
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考题 销售顾问在与客户约定交车时间前（）小时的预约电话中，提醒客户带齐相关证件。A、半小时B、1小时C、2小时D、24小时
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考题 预约成功的要素有：（）A、铃响5声之内接听电话B、接到客户预约电话3日内接待客户C、认真记录D、如果是保养客户，提供相对准确的预计需要的时间和费用
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考题 预约协议达成时：（）A、确定接车的服务顾问B、确认顾客联系电话C、提醒顾客带必要的文件资料D、记录客户需求
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考题 当客户将预约电话打到非客户顾问人员时，应该如何处理：（）A、主动为客户安排预约B、记录预约需求后，再为客户安排C、询问一下相关人员再为客户安排D、感谢客户致电，询问记录客户需求，告知客户稍后会有客户顾问给您回电，安排预约
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考题 关于“服务后回访”的要求标准，下列哪一项是正确的？ （）A、在7天内安排专人向客户进行电话接触B、电话接触没成功，记录曾经联系过即可C、电话回访遭遇客户拒答时，不要轻言气馁，应继续追问D、维修后，跟踪回访需要在维修后三天内进行E、对于客户抱怨，需要耐心倾听，不必立即回应
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考题 交车前与客户进行电话预约，请问预约的内容包括哪些？（）A、交车的流程B、交车所需要的时间C、提醒客户需要带的必要文件D、以上都是
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考题 电话预约中下列说法正确的是（）A、电话响铃在十五秒之内接听B、销售顾问如果有事处理可以直接挂断客户电话C、销售顾问在接听电话时可不做记录D、在电话预约中不需要做需求分析直接邀约到店
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考题 在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票或债券相关凭证D、保险单E、纳税凭证
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考题 理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票和债券的相关凭证D、个人信用记录
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考题 柜员在为个人客户办理电话银行追加、电话银行维护时，需要客户提供什么资料（）A、客户需提供已注册电话银行的账户介质和本人有效身份证件，用于验证客户身份B、客户只需携带本人名下任一账户介质和本人有效身份证件即可C、客户只需携带本人有效身份证件即可D、客户打电话给网点柜员即可办理
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考题 雪佛兰金领结车辆交付流程中关于文件交付要做到的是：销售顾问（）；销售顾问提醒客户哪些资料需要妥善保存，哪些资料需要随车携带。A、无需准备资料袋，把文件点交给客户B、运用资料袋，逐一将相关文件点交于客户C、把文件都交给客户，无需签名D、把文件点交给客户后，代客户签名
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考题 客户关系管理实施中的需要收集客户资料，建立客户主文件，下列哪个不属于客户主文件内容（）A、客户原始记录B、统计分析资料C、企业投入记录D、客户个人爱好
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考题 跨省集团客户传输专线业务专项资料，应包括客户资料、传输全程通路资料、相关A/Z端移动维护部门的联系电话、专线SLA标准、客户端设备类型和（）。A、历史障碍记录B、巡检记录表C、服务记录卡
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考题 理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票或债券相关凭证D、保险单E、纳税凭证
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考题 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括（　）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票或债券相关凭证D、保险单E.纳税凭证
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考题 多选题在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E纳税凭证
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考题 单选题理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料()。A 个人的记账记录B 对账单C 股票和债券的相关凭证D 个人信用记录
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考题 单选题跨省集团客户传输专线业务专项资料，应包括客户资料、传输全程通路资料、相关A/Z端移动维护部门的联系电话、专线SLA标准、客户端设备类型和（）。A 历史障碍记录B 巡检记录表C 服务记录卡
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考题 多选题理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括()。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E纳税凭证
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考题 单选题签约部门前台接待人员遇到客户资料携带不全的，哪些做法是错误的？（）A 帮客户记录仍需准备的资料名称B 与客户另行预约签约时间C 先帮客户办理，再约时间补充资料D 告诉客户：不好意思，您资料中缺少××资料，暂不能为您办理签约”
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考题 多选题在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括（　）。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E.纳税凭证
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考题 单选题以下说法哪个是错误的？（）A 客户成交后，要求销售代表发短信恭喜客户，经理不需要发短信B 签约前一天，电话提醒客户签约时间及需要的资料C 签约电话预约工作需要填写《签约电话预约表》D 签约前发给客户的短信要求使用统一模板
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考题 单选题在办理机构客户开立基金客户资料时，在系统中不需要录入的项目为（）。A 地址B 对账单寄送方式C 风险承受能力D 电话
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