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多选题
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括（）。
A
所在机构的宣传和介绍材料
B
所在机构的营业执照副本复印件
C
所在机构从事理财业务的许可文件
D
理财规划师个人职业资格文件
E
理财方案样本
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考题
单选题吴先生看到股票市场存在着很大的风险，基金产品也未能幸免于难，开始对外汇投资产生了兴趣，但是他从未有过相关的投资经验，就这方面问题找到了一位理财规划师进行咨询。2007年9月1日，吴先生手中持有1000美元，此时美元兑日元的汇率为120。预计美元在3个月内下跌，预测汇率为110左右。吴先生采取了外汇宝投资，即期买入日元，3个月后再抛出。若12月1日美元兑日元汇率为110，则吴先生获取的收益为（）美元。A
83.33B
90.91C
85.69D
87.35
考题
问答题王老吉凉茶 2003年，一种红色罐装饮料，出现在北京乃至全国的各大中城市的超市里，一条以红色为主色调的广告，在央视和许多省级卫视频繁投放。超市里和广告中的红色饮料就是王老吉凉茶。一时间，红色王老吉红遍了大江南北。 看似突然走红的王老吉其实并不是一种新产品，它在市场上已经销售了7年的时间。上世纪90年代中期，广东加多宝饮料有限公司取得了香港“王老吉凉茶”的品牌经营权之后，开始生产红色罐装的王老吉饮料。因为在两广地区对于王老吉的凉茶概念和品牌认知都比较充分，所以王老吉在区域范围内有比较固定的消费群，连续几年的销售额也稳中有增，盈利状况良好。 在广东，“王老吉”可以说是家喻户晓的，在消费者观念中，王老吉这个具有上百年历史的品牌就是凉茶的代称，是一种有药效的饮用品。由于凉茶下火功效显著，药性太凉，不宜经常饮用。这种“药”的观念直接决定了红色王老吉在广东虽有固定的消费量，却限制了它的增长。 此外，不同地区的消费者对于红色王老吉的认知也大相径庭。加多宝的另一个主要销售区域在浙南的温州、台州和丽水三地，当地消费者把“红色王老吉”和康师傅茶、旺仔牛奶等饮料相提并论，没有不适合长期饮用的禁忌。加上当地的华侨众多，经他们的引导带动，红色王老吉很快成为当地最畅销的产品。 2003年春节后，王老吉开始进军全国市场。“怕上火，喝王老吉”这句让消费者容易理解和记住的广告词频频在电视广告中出现，彰显了红色王老吉的产品特性。 在产品宣传上，加多宝公司首先在传播上尽量凸显红色王老吉作为饮料的性质。在第一阶段的宣传中，王老吉以轻松、欢快的形象出现，强调正面宣传，避免出现症状式的恐怖诉求，把红色王老吉和保健品、药品区分开来。第二，强调“上火”的概念，淡化“凉茶”的概念。以“预防上火”作为红色王老吉的一个主打口号，针对消费者需求把红色王老吉的产品特性放大。由于上火是一个全国性的中医概念，而不仅仅像凉茶概念那样局限于华南地区。这就把红色王老吉带出了地域品牌的局限，有利于开拓全国市场。而且3.5元的零售价格因为有了“预防上火”的功能诉求，也不再高不可攀。 在市场上没有同类产品时，强调了红色王老吉“预防上火”的功能。在广告中，红色王老吉常常和火锅、烧烤等容易上火的享乐活动挂钩，力图使消费者产生这样的印象：红色王老吉是此类活动的必备饮料。这就使红色王老吉具备了可口可乐、康师傅等所不具备的特性，成功定义了红色王老吉的市场细分，开创了一个功能性饮料新品类，完成了红色王老吉和其他饮料的品牌区隔。 问： （1）你认为2003年之前，王老吉凉茶在经营上存在什么问题？请评价王老吉的品牌设计。 （2）如果王老吉要推出其他类型的饮料，可选择何种品牌策略？
考题
单选题宋先生有一定的积蓄，在朋友的介绍下买了基金，分别投资了开放式基金20万元，封闭式基金10万元。基金管理人运作基金资金属（）业务，在基金运作中，如若发生违反公平竞争的行为，其后果由基金管理人自己承担。A
代客理财B
专家理财C
专业理财D
个人理财
考题
问答题王老吉凉茶 2003年，一种红色罐装饮料，出现在北京乃至全国的各大中城市的超市里，一条以红色为主色调的广告，在央视和许多省级卫视频繁投放。超市里和广告中的红色饮料就是王老吉凉茶。一时间，红色王老吉红遍了大江南北。 看似突然走红的王老吉其实并不是一种新产品，它在市场上已经销售了7年的时间。上世纪90年代中期，广东加多宝饮料有限公司取得了香港“王老吉凉茶”的品牌经营权之后，开始生产红色罐装的王老吉饮料。因为在两广地区对于王老吉的凉茶概念和品牌认知都比较充分，所以王老吉在区域范围内有比较固定的消费群，连续几年的销售额也稳中有增，盈利状况良好。 在广东，“王老吉”可以说是家喻户晓的，在消费者观念中，王老吉这个具有上百年历史的品牌就是凉茶的代称，是一种有药效的饮用品。由于凉茶下火功效显著，药性太凉，不宜经常饮用。这种“药”的观念直接决定了红色王老吉在广东虽有固定的消费量，却限制了它的增长。 此外，不同地区的消费者对于红色王老吉的认知也大相径庭。加多宝的另一个主要销售区域在浙南的温州、台州和丽水三地，当地消费者把“红色王老吉”和康师傅茶、旺仔牛奶等饮料相提并论，没有不适合长期饮用的禁忌。加上当地的华侨众多，经他们的引导带动，红色王老吉很快成为当地最畅销的产品。 2003年春节后，王老吉开始进军全国市场。“怕上火，喝王老吉”这句让消费者容易理解和记住的广告词频频在电视广告中出现，彰显了红色王老吉的产品特性。 在产品宣传上，加多宝公司首先在传播上尽量凸显红色王老吉作为饮料的性质。在第一阶段的宣传中，王老吉以轻松、欢快的形象出现，强调正面宣传，避免出现症状式的恐怖诉求，把红色王老吉和保健品、药品区分开来。第二，强调“上火”的概念，淡化“凉茶”的概念。以“预防上火”作为红色王老吉的一个主打口号，针对消费者需求把红色王老吉的产品特性放大。由于上火是一个全国性的中医概念，而不仅仅像凉茶概念那样局限于华南地区。这就把红色王老吉带出了地域品牌的局限，有利于开拓全国市场。而且3.5元的零售价格因为有了“预防上火”的功能诉求，也不再高不可攀。 在市场上没有同类产品时，强调了红色王老吉“预防上火”的功能。在广告中，红色王老吉常常和火锅、烧烤等容易上火的享乐活动挂钩，力图使消费者产生这样的印象：红色王老吉是此类活动的必备饮料。这就使红色王老吉具备了可口可乐、康师傅等所不具备的特性，成功定义了红色王老吉的市场细分，开创了一个功能性饮料新品类，完成了红色王老吉和其他饮料的品牌区隔。 问： （1）你认为2003年之前，王老吉凉茶在经营上存在什么问题？请评价王老吉的品牌设计。 （2）如果王老吉要推出其他类型的饮料，可选择何种品牌策略？
考题
多选题按照我国法定夫妻财产制，夫妻共同财产的范围包括婚姻关系存续期间（）。A一方或双方劳动所得的收入和购置的财产B一方或双方由知识产权取得的经济利益或从事承包、租赁等生产经营活动的收入C一方或双方继承、受赠的财产或取得的债权D一方或双方的其他合法收入E双方共同设立的企业利润
考题
单选题李阿姨的儿子小明正在上大一，李阿姨准备让小明大学毕业后去澳大利亚攻读硕士两年，硕士每年费用大概需要人民币20万元。另外，假定不考虑通货膨胀，投资报酬率为7%，学费的上涨率为每年1%。如果小明采用信用担保方式申请留学贷款，不需出具的资料是（）。A
借款人身份证B
拟留学学校接受证明信C
保证人同意担保的书面文件D
借款人收入证明
考题
单选题李女士想请理财规划师为她制订教育规划方案，她与丈夫都是普通职工，儿子今年刚刚两岁。因为对将来有良好的预期，不排除儿子长大后出国留学的可能。夫妻两人现有储蓄并不多，但也没有什么负债。他们并不知道可以用作教育规划的投资工具都有哪些，具体要求是怎样的，所以请理财规划师给予介绍或回答其提出的问题。留学信用担保中，以第三方提供连带责任保证的，若保证人为银行认可的法人，可发放申请贷款额的（）。A
60%B
70%C
80%D
100%
考题
单选题某男婚后两年其父病故。他和母亲及3个弟弟继承父亲的遗产。为了使母亲晚年能生活得更好，他想把继承遗产送给母亲，他应该（）。A
征得三个弟弟的同意B
征得妻子的同意C
征得儿女及妻子的同意D
自行将继承的遗产赠与其母
考题
单选题按照风险转移层次划分，保险可以分为（）。A
商业保险、社会保险和政策保险B
财产保险、人身保险、责任保险和信用保证保险C
原保险、共同保险、重复保险和再保险D
自愿保险和强制保险
考题
单选题上海的王先生每月的工资不高，可是每年年底的分红较多，现在准备贷款买车，理财规划师结合市场上的还贷方法，推荐给王先生的还贷方式是（）。A
智慧型还款B
等额本息还款C
等额本金还款D
等额递增还款
考题
问答题（1）1996年夏，宝洁公司开始对自己的销售队伍的考核制度进行改革。公司采用的对销售人员的销售业绩进行考核是这样一种方法，把各位销售人员的销售业绩进行比较和排队的方法。这里不仅要对销售人员完成的销售额进行对比，而且还应考虑到销售人员的销售成本、销售利润、顾客对其服务的满意程度等。 （2）2005年12月，北京招商银行开始针对大学生发行信用卡“阳卡”，规定每位销售人员每发展100位“阳卡”客户就可以得到当月工资5％的奖金，并将当月发展的客户数计入当月考核指标当中。 （3）就在北京招商银行大力销售“阳卡”的同时，北京市的建设银行也开始发行它的针对年轻人的信用卡“龙卡”。但是与招行的大力激励措施不同的是，建行没有对销售人员进行额外的激励措施，因为他们的销售队伍大多是从其他各个部门临时抽调组成的。结果半年过去了，招行信用卡的销售情况远远好于建行。 问题： （1）销售人员绩效考核的作用有哪些？ （2）宝洁公司采用的绩效考核方法叫做什么？收集考核资料的来源有哪些？
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