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多选题
理财规划方案制定的步骤包括（ ）。
A

了解客户财务状况和理财需求

B

明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好

C

收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题

D

根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合

E

投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估

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更多 “多选题理财规划方案制定的步骤包括（ ）。A了解客户财务状况和理财需求B明确客户的理财目标，与其投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合E投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估” 相关考题
考题 理财规划服务合同的客体是( )。A．理财规划方案书B．理财规划师C．客户D．理财规划师制定理财规划的行为
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考题 理财规划的关键步骤是()。 A.制定并实施理财规划B.确定理财目标C.评估理财方法D.选择理财方法
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考题 理财规划的流程主要包括( )。A．建立客户关系B．收集客户信息C．分析财务状况D．制定理财方案E．执行理财方案
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考题 综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A．abdceB．badceC．abcdeD．ebdac
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考题 以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是( )。①实施理财计划②制定理财方案③评估和修正理财规划④确定理财目标⑤分析当前财务状况。A.①②③④⑤B.④②①③⑤C.②①③④⑤D.④⑤②①③
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考题 标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。A．制定并向客户提交理财规划方案B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
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考题 在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
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考题 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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考题 理财规划服务合同的客体是()。A:理财规划方案书 B:理财规划师 C:客户 D:理财规划师制定理财规划的行为
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考题 理财规划的流程主要包括()。A:建立客户关系 B:收集客户信息 C:分析财务状况 D:制定理财方案 E:执行理财方案
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考题 某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。A:购房规划 B:购车规划 C:日常消费规划 D:个人信贷消费规划
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考题 理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。A.③②⑥①⑤④ B.③④⑥②⑤① C.⑥②⑤③①④ D.⑥②③⑤①④
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考题 个人理财过程分为下列五个步骤，这五个步骤排序依次是()。①监控执行进度和再评估②执行个人理财规划③制定个人理财规划④评估理财环境和个人条件⑤制定个人理财目标A:③②①⑤④B:④⑤②③①C:③④②⑤①D:④⑤③②①
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考题 理财师的工作流程包括（）。 A.接触客户，建立信任关系 B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C.明确客户的理财目标 D.制定理财规划方案 E.理财规划方案的执行
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考题 理财规划服务是个过程，包括(　　)。 A.收集客户信息 B.制定理财方案 C.实施理财方案 D.客户关系管理 E.开发新客户
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考题 下列个人理财步骤的排序正确的是（ ）。 A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估 B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估 C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划 D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划
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考题 某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括( )。A.家庭收支和债务管理 B.财富传承规划 C.投资规划 D.财富保障规划 E.税务规划
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考题 综合理财规划的主要内容包括( )。A、家庭财务状况分析 B、理财目标的评估、选择和确立 C、综合理财规划方案、建议 D、理财规划方案的执行 E、理财规划方案的跟踪
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考题 依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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考题 投资规划方案制定的步骤包括（）A、理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B、明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合E、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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考题 某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）A、家庭收支和债务管理B、财富传承规划C、投资规划D、财富保障规划E、税务规划
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考题 多选题某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）A家庭收支和债务管理B财富传承规划C投资规划D财富保障规划E税务规划
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考题 单选题依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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考题 单选题以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况A ①②③④⑤B ④②①③⑤C ②①③④⑤D ④⑤②①③
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考题 多选题投资规划方案制定的步骤包括（ ）。A理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合E投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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考题 多选题投资规划方案制定的步骤包括（）A理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合E投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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考题 多选题按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（ ）。A家庭收支和债务管理B财富传承规划C投资规划D财富保障规划E税务规划
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