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多选题
个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（）。
A
根据日常收集的客户信息，锁定目标客户
B
借助我行客户信息管理系统（PCRM）、理财业务支持系统（CFE.分析客户数据，确定目标客户
C
与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员
D
通过其他方式发现目标客户
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考题
理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
考题
下列关于证券经纪业务营销客户招揽，正确的有()。A:客户招揽即证券经纪业务营销人员通过营销渠道，采取多种促销方式，与客户建立关系并促成交易的过程
B:目标市场与营销渠道选择是招揽客户的前提和基础
C:客户促成是客户招揽的保证
D:客户关系建立是证券经纪业务营销的关键环节
考题
营销主管主要职能（）。A、定期梳理分析对公、对私客户信息，挖掘潜力客户，根据目标客户的情况确定营销参与人员，制定实施营销计划B、网点人员紧张时，根据需要兼具客户经理和大堂经理的部分职责C、建立客户基本信息D、当网点内员工出现争抢客户或对联动营销分成有异议等问题时，营销主管要协助网点负责人及时解决
考题
理财经理的岗位职责主要包括（）A、统筹安排产品销售目标，制定当日销售计划B、主动寻找、识别和拓展客户，维护网点中高端客户C、积极向其他区域推荐潜在客户或优质客户，将潜力客户及时推荐给相关人员D、及时在厅堂发现潜力客户，必要时开展走出去营销活动E、推荐客户多渠道办理业务，积极引导客户使用电子渠道办理业务
考题
个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（）。A、根据日常收集的客户信息，锁定目标客户B、借助我行客户信息管理系统（PCRM）、理财业务支持系统（CFE.分析客户数据，确定目标客户C、与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员D、通过其他方式发现目标客户
考题
以下有关顾问式营销的叙述哪些为正确？（）A、以客户的理财目标和需求为导向，通过分析客户的财务资源状况来帮助客户实现生活目标和理财目标；此种营销的流程比传统个人销售更理性、更专业。B、此种模式的营销以个人理财为切入点，为客户进行全方位的理财服务。C、是通过电子展业夹、个人理财建议书等理财工具，从现金流管理、资产分配比例、风险管理等方面给客户提供全没的财务分析和理财建议。D、这种营销模式通常是通过训练业务精英及有潜力的人员，使其掌握顾问式行销的方法和技能。
考题
以下所述，属于个人客户经理开发现有客户方式和渠道的有（A、通过个人优质客户管理系统（PCRM）识别客户B、通过客户交易行为发掘客户C、通过与客户直接接触了解客户D、从系统内其他部门的客户中发掘新客户E、举办有针对性的活动识别、发现新客户
考题
优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（ ）A、在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。B、理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。C、成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。D、理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
考题
信用卡交叉销售的概念（）。A、指借助客户关系管理，发现当前顾客的多种需求，并通过满足其需求而销售多种产品或服务的营销模式。B、客户在办理我行其他业务或购买我行其他产品时，及时向客户营销信用卡。C、客户在发卡行办理各项金融业务时，客户经理要及时辨识客户是否已办理我行信用卡，并根据客户提交的业务办理资料，初步判断客户是否符合我行发卡条件，并进行“定向”发卡营销。D、指对于正在购买或者有意向购买我行其他金融产品的非信用卡客户，由为其办理业务的客户经理或营销人员直接向其推荐办理信用卡的营销行为。
考题
多选题以下有关顾问式营销的叙述哪些为正确？（）A以客户的理财目标和需求为导向，通过分析客户的财务资源状况来帮助客户实现生活目标和理财目标；此种营销的流程比传统个人销售更理性、更专业。B此种模式的营销以个人理财为切入点，为客户进行全方位的理财服务。C是通过电子展业夹、个人理财建议书等理财工具，从现金流管理、资产分配比例、风险管理等方面给客户提供全没的财务分析和理财建议。D这种营销模式通常是通过训练业务精英及有潜力的人员，使其掌握顾问式行销的方法和技能。
考题
多选题关于个人理财策划，以下选项中不正确的是（）A个人理财策划是指理财专业人员通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标的优先顺序，明确客户风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户不同人生阶段财务需求的综合金融服务。B个人理财策划是一项综合性金融服务，达到最终销售金融产品的目的。C个人理财策划主要针对客户的某个人生阶段进行规划D个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
考题
多选题优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（ ）A在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。B理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。C成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。D理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
考题
多选题以下所述，属于个人客户经理开发现有客户方式和渠道的有（A通过个人优质客户管理系统（PCRM）识别客户B通过客户交易行为发掘客户C通过与客户直接接触了解客户D从系统内其他部门的客户中发掘新客户E举办有针对性的活动识别、发现新客户
考题
多选题营销主管主要职能（）。A定期梳理分析对公、对私客户信息，挖掘潜力客户，根据目标客户的情况确定营销参与人员，制定实施营销计划B网点人员紧张时，根据需要兼具客户经理和大堂经理的部分职责C建立客户基本信息D当网点内员工出现争抢客户或对联动营销分成有异议等问题时，营销主管要协助网点负责人及时解决
考题
多选题客户分析的内容包括（）。A收集客户信息B客户职业能力分析C客户财务分析D客户风险特征和其他理财特性分析E客户理财需求和目标分析
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