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理财规划书的开场白应该包括的内容有( )。
A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.理财规划书的关键字
D.理财规划书的摘要
E.目录
B.理财规划书的封面
C.理财规划书的关键字
D.理财规划书的摘要
E.目录
参考答案
参考解析
解析:开场白: ?? 1.一封给客户的信,向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
?? 2.理财规划书的封面。
?? 3.理财规划书的摘要。
?? 4.目录。
?? 2.理财规划书的封面。
?? 3.理财规划书的摘要。
?? 4.目录。
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考题
理财规划书摘要的作用有( )。A、便于客户了解规划书的作用
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
考题
理财规划书的主要内容包括()A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B、明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C、家庭财务状况分析D、理财目标的评估和调整E、综合理财规划建议
考题
单选题一份理财规划书的第一部分是开场白,这一部分内容不包括( )。A
一封给客户的信B
理财规划书的封面C
法律声明文件D
理财规划书的摘要
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