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理财规划书的开场白不包括（）

  • A、一封给客户的信
  • B、理财规划书的封面
  • C、法律声明文件
  • D、理财规划书的摘要

参考答案

更多 “理财规划书的开场白不包括（）A、一封给客户的信B、理财规划书的封面C、法律声明文件D、理财规划书的摘要” 相关考题
考题 理财规划建议书的封面一般不包括( )。A．标题B．理财规划目标C．执行该理财规划的单位D．出具报告的日期
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考题 理财规划服务合同的客体是( )。A．理财规划方案书B．理财规划师C．客户D．理财规划师制订理财规划的行为
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考题 理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制 C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可 D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。 E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
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考题 理财规划建议书的前言不包括()。A:致谢 B:理财规划建议书所用资料的来源 C:理财规划机构简介 D:费用标准
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考题 作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．A.理财计划书 B.投资计划书 C.理财规划书 D.投资规划书
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考题 理财规划服务合同的客体是()。A:理财规划方案书B:理财规划师C:客户D:理财规划师制定理财规划的行为
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考题 理财规划书的开场白包括( )。A、一封给客户的信 B、封面 C、摘要 D、目录 E、客户基本信息
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考题 理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.理财规划书的关键字 D.理财规划书的摘要 E.目录
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考题 理财规划书的开场白不包括( )。 A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要
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考题 （ ）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。A.理财规划书的封面 B.理财规划书的摘要 C.理财规划书的目录 D.理财师给客户的一封信
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考题 理财规划书的最后部分是（）。A.执行确认书 B.附录 C.法律声明文件 D.持续理财规划服务协议
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考题 综合理财规划建议属于理财规划书的( )。A、开场白 B、主要内容 C、其他内容 D、无关内容
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考题 理财规划书摘要的作用有( )。A、便于客户了解规划书的作用 B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容 C、便于以后回顾、核查方案的要点 D、体现理财规划书的专业性 E、提醒客户主要事项
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考题 客户打开理财规划书，首先看到的应该是（）。A.理财规划书的封面 B.理财规划书的摘要 C.理财师给客户的一封信 D.理财规划书的目录
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考题 （）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。A.理财规划书的封面 B.理财规划书的摘要 C.理财规划书的客户信件 D.理财规划书的目录
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考题 理财规划书的主要内容不包括（ ）。A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B.家庭财务状况分析 C.理财目标的评估和调整 D.法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等
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考题 理财规划服务合同的客体是( )。 A．理财规划方案书 B．理财规划师 C．客户 D．理财规划师制定理财规划的行为
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考题 下列不属于理财规划书的内容的是（）A、规划方案的执行B、法律声明文件C、理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露D、客户的婚姻状况和身体健康状况
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考题 理财规划书的主要结构不包括（）A、开场白B、主要内容C、其他内容D、结尾
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考题 在理财规划服务中，通常是以（）的时点作为“规划元年”的开始。A、理财规划开始制订B、理财规划正式实施C、理财规划书制作完成D、理财师与客户正式建立合作关系
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考题 多选题理财规划书的开场白包括（ ）。A一封给客户的信B封面C摘要D目录E客户基本信息
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考题 单选题下列关于理财规划书的描述，错误的是（ ）。[2017年10月真题]A 可帮助理财规划师做好工作，与客户无关B 理财规划书需使用专业术语，但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释C 理财规划书要有逻辑性，条理清晰D 理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
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考题 多选题理财规划书摘要的作用有（ ）。A便于客户了解规划书的作用B便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容C便于以后回顾、核查方案的要点D体现理财规划书的专业性E提醒客户主要事项
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考题 单选题综合理财规划建议属于理财规划书的（ ）。A 开场白B 主要内容C 其他内容D 无关内容
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考题 单选题作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．A 理财计划书B 投资计划书C 理财规划书D 投资规划书
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考题 单选题理财规划书的开场白不包括（）A 一封给客户的信B 理财规划书的封面C 法律声明文件D 理财规划书的摘要
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考题 单选题一份理财规划书的第一部分是开场白，这一部分内容不包括（ ）。A 一封给客户的信B 理财规划书的封面C 法律声明文件D 理财规划书的摘要
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