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理财规划书摘要的作用有( )。
A、便于客户了解规划书的作用
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
参考答案
参考解析
解析:B,C
理财师需要为客户准备一份摘要,便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。
理财师需要为客户准备一份摘要,便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。
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考题
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A.专项理财规划建议书涉及金额较小,基本都可以实现B.专项理财规划建议书只需要考虑特定因素,不要求全面分析C.专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D.专项理财规划建议书是独立执行的
考题
单选题下列关于理财规划书的描述,错误的是( )。[2017年10月真题]A
可帮助理财规划师做好工作,与客户无关B
理财规划书需使用专业术语,但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释C
理财规划书要有逻辑性,条理清晰D
理财规划书所包含的信息、结论应前后一致
考题
单选题一份理财规划书的第一部分是开场白,这一部分内容不包括( )。A
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