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判断题
教育投资计划需要分析客户当前和未来预期收入状况。
A
对
B
错
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解析：
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考题
个人养老保险计划可以根据客户期望的养老保障水平、 目前财务状况及未来预期， 结合对于投资风险的偏好程度， 制定合理的缴费水平和缴费期间， 帮助客户每年先确定需要优先储备的保险金， 然后再进行其他消费， 使得客户可以在不为未来老年财务状况担心的情况下尽情享受当下的生活， 这体现了个人养老保险计划的( ) 的功用。A. 投资管理服务B. 合理规划价值C. 长寿风险保障D. 资产保全功能
考题
在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是:()。
A、分析客户当前和预期的收入状况B、了解客户的教育需求和子女的基本情况C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
考题
在为客户进行子女教育规划时，理财规划师要根据( )来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。A．子女目前的教育情况和学习能力B．目前大学收费信息和未来通货膨胀趋势C．家庭目前收入情况和未来支出预算D．子女届时打工收入和子女学习意
考题
证券投资管理人必须要了解客户，因为（ ）。A．了解客户是证券投资管理者制定具体的投资战略与投资策略的不可或缺的前提和基础B．不同客户具有不同的财务与税收状况，对未来收入和支出现金流的预期不同C．不同的客户具有不同的承受能力D．不同客户受到的投资法律法规限制不同
考题
在帮助客户进行教育投资计划时，理财策划师的下列做法中正确的是( )。Ⅰ．对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金需求Ⅱ．分析客户的收入状况(当前的和未来预期的)，并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源Ⅲ．分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距，并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额Ⅳ．鼓励客户投资于定期定额的长期投资A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅰ、Ⅱ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
在为客户进行子女教育规划时，理财规划师要根据()来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。A:子女目前的教育情况和学习能力
B:目前大学收费信息和未来通货膨胀趋势
C:家庭日前收入情况和未来支出预算
D:子女届时打工收入和子女学习意愿
考题
理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。A:不定期评价投资目标
B:分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确
C:根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D:根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括（ ）。A.客户各项预期收入的用途
B.客户各项预期家庭收入的来源
C.客户各项预期收入的规模
D.客户预期家庭收入的结构
考题
理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括()。A:分析客户未来投资收益
B:分析宏观经济形势
C:分析客户现有投资组合信息
D:分析客户家庭预期收入信息
考题
客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一，客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源，也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候，理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测，而且要注意客户的（）。A、收入相对水平B、收入的预期情况C、收入波动情况D、收入结构
考题
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。A、分析客户的投资方向是否明确B、分析客户的投资组合C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D、根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
为了对客户家庭预期收入有一个较为准确地掌握，理财规划师需要综合分析一系列的指标之后才能得出结论。理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候，需要掌握的信息主要有三类，其中不包括（）。A、客户的负债情况B、反映客户当前收入水平的信息C、客户家庭日常支出和收入比D、客户结余比率
考题
证券投资管理人之所以必须了解客户，是因为（）。A、不同客户的财务税收状况不同，对未来收入和支出现金流的预期也不同B、不同客户的风险承受能力和预期投资收益不同C、不同客户的有关投资法律法规限制不同D、客户就是上帝，投资管理必须满足客户的要求
考题
单选题下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A
分析客户的投资方向是否明确B
分析客户的投资组合C
根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D
根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
多选题证券投资管理人之所以必须了解客户，是因为（）。A不同客户的财务税收状况不同，对未来收入和支出现金流的预期也不同B不同客户的风险承受能力和预期投资收益不同C不同客户的有关投资法律法规限制不同D客户就是上帝，投资管理必须满足客户的要求
考题
单选题在帮助客户进行教育投资规划时，个人理财规划师不应该做的是（）A
分析客户当前和预期的收入状况B
了解客户的教育需求和子女的基本情况C
分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D
帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
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