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多选题
专属维护人员应建立名下专属管理客户档案，以下属于客户信息必须包括的要素有（）
A
出生日期
B
婚育状况
C
投资偏好
D
风险偏好
E
行业、职业
F
家庭地址
参考答案
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解析：
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考题
证券经纪业务营销人员建立客户关系的方法有（ ）。 A．搜集目标客户名单及其基本资料 B．了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好情况 C．建立客户档案，整理分析客户资料 D．确定沟通方案，把握最佳的接触时机与方法
考题
证券公司向客户销售金融产品或提供金融服务，应当了解的客户信息包括（）。
Ⅰ．客户的姓名（或名称）、身份、住址、职业等基本信息
Ⅱ．财务状况
Ⅲ．投资知识、投资经验
Ⅳ．投资目标、风险偏好
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
以个人客户信息为基础，依据客户价值、职业、生命周期、客户需求、持有产品、服务渠道、投资偏好、风险承受能力、兴趣爱好、收益状况等，多维度细分客户群体，实现客户（）。A、分群经营B、分层维护C、分级管理D、综合经营
考题
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的（），提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式A、风险偏好、风险认知能力和承受能力B、风险偏好、风险承受能力和财务状况C、风险偏好、风险认知能力和投资目的D、风险偏好、财务状况和投资经验
考题
证券经纪业务营销人员建立客户关系的方法有（）。A、搜集目标客户名单及其基本资料B、了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好情况C、建立客户档案，整理分析客户资料D、确定沟通方案，把握最佳的接触时机与方法
考题
单选题信托财产投资的产品风险必须做到（）。A
高于客户风险偏好B
低于或等于客户风险偏好C
可部分高于客户风险偏好D
必须是无风险
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