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多选题
为E网淘宝族做理财组合规划时，应保持经营流动性的基础上，将客户现有闲置资金做如下分配（）。
A

日常备用金分配10%左右

B

中短期储蓄存款20%左右

C

投资理财50%左右

D

保险投资20%左右

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考题 理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括( )。A．制定理财方案B．收集客户信息C．分析客户财务状况D．实施理财计划E．持续理财服务
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考题 理财规划师为客户做理财规划时,不仅仅是消费支出规划、投资规划,而是涉及客户一生的各个方面的规划,这反映了()的理财规划原则。 A、整体规划B、家庭类型策略相匹配C、提早规划D、消费、投资与收入相匹配
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考题 理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 理财规划师与客户存在利益冲突时，不能为客户做理财方案。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 下列有关理财规划观念的叙述，错误的是( )。A．房屋中介业者应从事以本业为基础的理财规划服务B．理财规划人员引导客户需求分析应掌握TOPS原则，即Trust、Opportunity、Pain、SalesC．理财规划时，应依照风险承受度与理财目标做资产配置D．复杂的理财个案需要有律师、会计师等专业团队的资源服务
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考题 ()是解决客户资金结余的问题，这是做理财规划的起点。A:保险规划B:税收规划C:现金、消费及债务管理D:投资规划
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考题 理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了()的理财规划原则。A:家庭类型与理财策略相匹配B:提早规划C:整体规划D:消费、投资与收入相匹配
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考题 法人客户经营过程中，为寻求资金管理的收益最大化，可以将周转闲置资金、企事业单位现金资金、养老金等在一定时期购买并持有银行的对公理财产品。（　　）
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考题 理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够满足客户的流动性要求于风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。
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考题 E网淘宝族产品的理财目标不包括（）A、家庭闲置资金的保值增值B、保证店铺资金周转C、追求高品质生活D、累积退休养老金
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考题 主要从事网上商务经营，如经营淘宝、易趣等网店等是哪种理财产品套餐的部族特征（）A、公务精英族B、E网淘宝族C、都市奔奔族D、海外商旅族
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考题 理财规划师与客户存在利益冲突时，不能为客户做理财方案。（）
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考题 属于理财规划师为客户做退休养老规划时主要考虑因素的是（）。①家庭结构；②客户现有资产状况；③通货膨胀率；④退休后的收入状况；⑤预期寿命。A、①②⑤B、①②④⑤C、②③④⑤D、①②③④⑤
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考题 理财规划师在为客户做子女教育规划时，第一步是（）。A、确定客户对子女的教育目标B、了解客户家庭成员结构及财务状况C、估算教育费用D、估算教育资金缺口
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考题 理财规划师在为客户做投资规划时，需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括（）。A、利率风险B、汇率风险C、违约风险D、通货紧缩风险E、流动性风险
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考题 为E网淘宝族做理财组合规划时，应保持经营流动性的基础上，将客户现有闲置资金做如下分配（）。A、日常备用金分配10%左右B、中短期储蓄存款20%左右C、投资理财50%左右D、保险投资20%左右
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考题 理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使（）既能满足客户的流动性要求与风险承受能力同时，又能获得充足投资回报A、投资组合B、投资产品C、投资风险D、投资理念
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考题 理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）
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考题 多选题理财规划师在为客户做投资规划时，需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括（）。A利率风险B汇率风险C违约风险D通货紧缩风险E流动性风险
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考题 多选题E网淘宝族产品的理财目标不包括（）A家庭闲置资金的保值增值B保证店铺资金周转C追求高品质生活D累积退休养老金
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考题 单选题属于理财规划师为客户做退休养老规划时主要考虑因素的是（）。①家庭结构；②客户现有资产状况；③通货膨胀率；④退休后的收入状况；⑤预期寿命。A ①②⑤B ①②④⑤C ②③④⑤D ①②③④⑤
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考题 单选题理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使（）既能满足客户的流动性要求与风险承受能力同时，又能获得充足投资回报A 投资组合B 投资产品C 投资风险D 投资理念
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考题 判断题理财规划师在充分了解客户风险偏好与投资回报需求的基础上，通过合理资产分配，使投资组合既能够满足客户的流动性要求于风险承受能力同时，又能获得充足投资回报。A 对B 错
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考题 判断题理财规划师与客户存在利益冲突时，不能为客户做理财方案。（）A 对B 错
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考题 单选题理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了（）的理财规划原则。A 整体规划B 家庭类型与理财策略相匹配C 提早规划D 消费、投资与收入相匹配
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考题 判断题理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（）A 对B 错
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