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单选题
()是理财规划生效的基础，如果对()的认识发生了偏差，理财建议的执行效果无疑也会出现偏差。
A
客户当前收入状况
B
理财目标
C
理财效果预测
D
客户当前支出状况
参考答案
参考解析
解析：
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考题
合理的理财规划流程应该是( )。a.与客户访谈，确认客户理财目标b.定期检视理财效果c.提出理财建议d.协助客户执行理财方案e.搜集财务资料f.根据变化调整理财方案A．aecfdbB．etafbdC．aecdbfD．eacbdf
考题
综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A．abdceB．badceC．abcdeD．ebdac
考题
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的
考题
综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。A．认识当前财务状况B．明确现有问题C．改进不足之处D．指导客户未来财务活动E．规范客户日常理财行为
考题
下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是()。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果A:④①⑤②③
B:④①②⑤③
C:④②⑤①③
D:④⑤②①③
考题
下列个人理财步骤的排序正确的是（ ）。
A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估
B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估
C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划
D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划
考题
理财规划书的实用性是指( )。
A.方案中的建议、措施具有可操作性
B.客户能够理解理财规划书的内容
C.理财规划书能够吸引大量客户
D.方案中的建议、措施能够取得预期的效果
E.方案中的建议、措施可能带来高额收益
考题
目前，人们对个人理财规划了解不多，难免存在一些片面认识或误区。在下列选项中哪些属于对个人理财规划的认识误区？（）A、个人理财规划是“大款”、“富翁”的事，与普通老百姓关系不大B、一般工薪阶层的财富积累不多，收入不高，承受各种风险的能力较弱，更需要妥善的理财规划C、退休人员通常年龄已高、收入停止，进行个人理财规划的实际意义不大D、个人理财规划不能仅仅理解为个人投资或资金的保值、增值E、出现财务困难时才需要个人理财规划
考题
为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。A、客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利B、按照合同的约定及时交纳理财服务费C、向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息D、如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案E、提供的全部信息内容须真实准确
考题
理财规划书的实用性是指（）A、方案中的建议、措施具有可操作性B、客户能够理解理财规划书的内容C、理财规划书能够吸引大量客户D、方案中的建议、措施能够取得预期的效果E、方案中的建议、措施可能带来高额收益
考题
单选题在建立客户关系阶段，最好的建议就是（）。A
理财规划师的官方建议B
理财规划师的个人建议C
理财规划机构的机构检疫D
客户的自我建议
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